兴业银行牵头承销东北首单民营企业科创债成功落地

转自：经济日报

日前，兴业银行作为牵头主承销商，招商银行、邮储银行为联席主承销商，成功牵头承销恒力石化股份有限公司在银行间市场发行10亿元科技创新债券，债券期限1年，发行利率1.85%，创发行人债券票面利率新低和东北民营企业债券票面利率新低纪录。本期债券不仅是大连地区首单民营企业科技创新债券，也是东北地区首单民营企业科技创新债券，有效提振大连经营主体信心，标志着大连地区企业科技创新融资取得重要突破。

科技创新债券作为资本市场支持科技创新的重要工具，对民营企业提升直接融资比重、优化债务结构、扩大市场影响力、树立企业形象具有重要意义。本期债券发行人为国内民营化工龙头企业，其在科技创新与产业升级方面的实践，对行业高质量发展具有示范作用。

兴业银行大连分行积极响应国家政策，紧密配合监管机构，主动对接监管要求，深入调研企业实际需求。凭借专业的债券承销能力，结合市场动态与投资者偏好，为发行人量身定制发行策略，最终实现债券成功发行并达成低成本融资目标。

作为本次债券的牵头主承销商，兴业银行大连分行组建了专业团队，全程跟进项目，确保高效推进。从前期的市场调研、方案设计，到中期的申报审批、路演推介，再到后期的簿记发行、资金募集，兴业银行大连分行积极协调各方资源，与各类市场投资者、中介机构紧密沟通，确保项目顺利落地。

兴业银行大连分行相关负责人表示，本次科创债的成功发行，是大连分行积极服务民营企业、助力区域经济发展的又一重要成果。未来，兴业银行大连分行将积极履行社会责任，在服务实体经济、促进社会发展中展现更大作为，为大连经济社会发展注入更多金融活力，书写更加精彩的金融篇章。（经济日报记者 温济聪）