北京银行零售条线“走进Wind”研学活动成功举办
在数字化时代，银行业正在经历前所未有的变革，北京银行作为城商行翘楚，近年来加快企业级数字化转型，零售银行业务规模与贡献保持快速提升，积极践行金融科技赋能财富管理业务，着力打造零售条线全新生态，持续提升数字化服务体验。12月15日-16日，北京银行零售条线“走进Wind”研学活动隆重举办，来自总分行零售条线的共计100多名干部员工齐聚上海万得大厦，此次活动北京银行旨在强化零售队伍对数字化转型工作的理解及数字化工具的应用，全面提升干部员工的业务管理能力与客户服务水平，促进北京银行零售业务的高质量发展。
金融科技新视角下分析财富管理，财富管理新趋势下提供解决方案
活动伊始，北京银行零售条线领导、老师参观了万得集团，加深了解万得发展历程、文化理念及主营业务。
北京银行零售业务总监李建营进行开场致辞。他表示“走进Wind”研学活动旨在通过金融科技赋能提升财富管理水平，努力实现零售数字化转型目标，感谢万得集团对本次活动的精心准备，通过本次活动要重点实现北京银行零售队伍的三个提升：一是通过培训提升财富管理专业能力，加深对产品和资产配置的理解；二是通过运用先进的财富管理工具促进数字化转型，从冗余繁杂工作中解放出来生产力；三是提升自我激励能力，对于未来市场充满信心。通过这三项能力的提升，为2024年开门红和全年指标的顺利完成奠定坚实的基础。”
万得集团副总裁简梦雯发表欢迎致辞并开展主题分享。她结合多组数据分析，深度剖析了当前财富管理市场的行业大数据；并总结了金融科技赋能大财富管理的四大趋势：一是效率化：端到端，有闭环，标准业务流程线上化；二是专业化：新技术加持，打造专业化服务体系；三是智能化：大数据驱动，客群经营专业服务智能化；四是生态化：开放合作伙伴生态，深挖有价值的资源线索；同时，萃取和概括了财富管理机构从上到下最需要的五大能力：一是以数据为驱动的资产配置能力，二是智能严密的风险识别及管理能力，三是以客户为中心“人机”互补的服务能力，四是开放共荣的生态圈链接能力，五是专业化队伍的快速孵化能力。万得投顾终端的一站式财富管理解决方案，解决了资配体系打通客户管理体系，万得的客群生态是非常完整的，基于万得的科技优势和软件的能力，在数字化和生态化之上，将坚定不移的会为财富管理业务提供最前沿的科技赋能，提供最实用的工具化支持。“百战归来再研学，研学之后更善战”，简梦雯的分享为现场学员带来了许多思考与启发。
万得集团副总裁简梦雯，经济学硕士，长期头部私人银行从业及管理经历，加持金融信息领先企业经营管理历练，对于数据及金融科技赋能资管及财富管理行业具备深刻和独特的探索与洞见，多次担任高规格财富管理论坛发言嘉宾。曾任职招商银行上海分行长达十五年，长期在财富及私人银行领域从事客户经营及管理工作，国内第一批私人银行从业者，曾作为招商银行私人银行优秀代表入选《1987-2017青年招行说》。作为万得基金总裁，积极推进基金等资管产品的投研分析及投顾工具的数字化，发起Wind星选理财师年度评选，积极践行基金行业专业化投教。简梦雯毕业于西南财经大学国际投融资硕士方向，学业表现优异，省级优秀毕业生。具备多年金融从业和管理经历，曾荣获福布斯中国优选理财师、中国银监会青年岗位能手、全国金融系统工会知识型先进个人、上海市劳动模范、全国金融系统五一劳动奖章，全国五一劳动奖章等多项荣誉。工作之余，热心公益事业，组织并参与多项公益活动。
专业化精品课程夯实内功，数字化高效工具赋能展业
本次研学活动万得多位专家依次围绕《万得投顾终端介绍》、《十图解读2023全球宏观经济》、《大类资产配置与轮动》、《基金的评价、优选与健诊》等主题发表课程演讲，北京银行干部员工通过数字化工具和先进智能平台，对于碰到的棘手的展业场景有了新的解决思路，通过宏观策略、大类资产指数体系和基金的深度分析了解，夯实内功，厚积薄发。
行业大咖讲授前沿观点，优秀代表分享真知灼见
著名私人银行家杨诚信老师、易方达副总裁胡剑先生和东方红首席FOF策略师魏嵬先生也莅临本次活动开展主题演讲，从建立财私业务差异化竞争优势、易方达债券基金产品介绍、财富管理市场演进与迭代等方面，剖析了财富管理的历史和发展路径。各位行业大咖通过对财富管理的时代背景已经发生深刻变化的情况进行剖析，提出了专业能力与营销效率需要同步提升的运营思路，并为与会人员带来了精彩的业务经验分享与市场前沿观点。
北京银行干部员工代表也在会上交流了心得。本次研学活动的成功举办，北京银行表示不仅加强了对万得的深入了解，也为北京银行零售条线队伍提供了更广阔的视野和更丰富的业务知识储备，同时也进一步提升了数字化工具应用能力，对北京银行零售业务的高质量发展具有重要的推动作用。
在进入财富管理2.0时代，万得愿意与财富管理机构一起，抓住数字化脉搏，坚定发展财富管理战略数字化转型升级，协同建立更加专业化的人才梯队，更好的为业务腾飞助力。
编辑：许沥心
审核：姚启明