中国东方旗下东兴证券助力天津市国资系统首笔熊猫债成功发行

3月17日，中国东方旗下东兴证券债券业务总部联席主承销的熊猫债券——“津联集团有限公司2025年度第一期中期票据”成功发行，发行规模5.50亿元人民币，期限2年，票面利率3.20%。该笔债券是天津市国资系统首笔熊猫债券，也是东兴证券在承销交易所市场熊猫债券之后，成功完成的首单银行间市场熊猫债券。

津联集团有限公司（以下简称津联集团）于1979年在香港注册成立，是天津市人民政府在境外的唯一窗口公司，着力服务天津国资国际化运营、助力天津国际化发展。多年来，津联集团充分利用境内外两个市场，从设立之初的单纯贸易公司发展成为总资产450亿港元，涵盖水利设施、公用设施、医药、机电、酒店、战略性及其他投资等多元化业务的大型综合性控股集团，是天津市国资系统首家获得AAA主体信用评级的境外企业。

在本次债券发行过程中，东兴证券债券业务总部高效协同北京金融大街营业部、固定收益业务总部和资产管理业务总部，凭借丰富的专业经验和卓越的销售能力，助力津联集团高效推进发行工作，积极开展路演推介，精准锚定目标投资人，有效把控市场波动风险，实现较高倍数的超额认购，得到了发行人的高度认可，同时也为投资人提供了优质资产，实现多方共赢。

未来东兴证券将继续以客户需求为核心，充分发挥境内市场和境外市场、交易所市场和银行间市场的债券承销专业优势，助力更多企业实现低成本、高效融资，为服务实体经济高质量发展贡献东兴力量！

来源：东兴证券