国泰君安理财节助力把握投资新机遇 投顾全程陪伴迎接ETF大时代

转自：新华财经

8月31日，2023年国泰君安第七届理财节圆满落幕，期间围绕ETF投资推出“工具+产品+投顾”系列服务，理财节助力客户把握ETF投资机遇，通过投顾陪伴式服务对客户非理性交易行为进行纠偏，引导长期投资、理性投资，以专业服务增强客户获得感。

迎接ETF大时代，加速数字化财富管理转型

随着ETF服务国家战略属性不断增强，全面注册制下ETF投资优势日益凸显，ETF产品数量和规模呈现快速发展趋势。国泰君安高度重视ETF生态圈建设，加速数字化财富管理转型，迈向“投顾驱动、科技赋能”的财富管理2.0阶段。

据介绍，国泰君安联合天弘基金根据交易型和理财型客户差异化服务需求，在君弘APP推出“E起买”理财工具，搭配300ETF指数产品和天汇宝系列，降低客户首次参与指数投资门槛。理财节期间，沪深300ETF日平均购买人数较今年1-7月日平均水平提升168%。上线宽基定投策略、风口赛道策略等数字化投资工具，科技赋能塑造智能投资体验。宽基定投策略覆盖沪深300等主流宽基指数，通过指数估值分析，结合定投计算回测，提供定投止盈功能；风口赛道策略精选优质赛道、研判数据模型，结合市场最新热点事件挖掘风口投资机会，多维分析辅助决策，助力在市场波动环境中捕捉投资机遇。

理财节以甄选理财产品满足客户多元理财需求，建立谱系全面且特色鲜明的产品货架，提供多款独家特供理财产品，首发上线华安基金中证国企红利ETF等产品，打造以用户需求为导向的产品配置和服务体验。全新推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播，汇聚国泰君安首席投顾、专家投顾等专业投顾人才，交易时间全程在线，围绕ETF投资呈现专业市场解读，以专业服务强化客户对财富管理平台和服务的信任。理财节期间投顾在线解盘直播观看人次超170万，同比提升超76.5%。

深度观点抢先看，ETF专场呈现专业解读

为助力投资者把握ETF投资机遇，在理财节收官之夜，国泰君安研究所所长黄燕铭对话三位知名指数投资基金经理，携三位首席ETF投顾为投资者奉上理财节ETF专场直播，解答十大理财困惑，破译十大投资难题，传递ETF投资方法，带领投资者沿“科技成长”主线把握ETF投资机会，拥抱ETF投资大时代。

国泰君安理财节ETF专场直播从ETF产品特性、选品策略、投资策略、投资方法多维度呈现深度解读，为投资者分享2023年下半年的“ETF投资之道”。

据介绍，线上“君弘财富嘉年华”活动累计吸引参与人数超210万，理财节直播观看总人气超1000万，全新推出的投顾在线陪伴式解盘直播吸引观看超170万。线下联动遍布全国的30家数字型财富中心以ETF投资训练营、投教知识竞赛、客户主题沙龙、策略报告会等形式满足客户多元投资理财服务需求。

未来，国泰君安将继续秉承“以客户为中心”的买方思维，强化金融科技赋能，为有财富管理需求的各类群体提供适当、有效的专业服务，不断提升财富管理服务的覆盖率、可得性和满意度，争当普惠金融的先行者，为促进共同富裕贡献金融力量。（邓侃）