国泰君安总资产首破万亿推进重组 国资百亿资金到位助提升资本实力

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

国泰君安（601211.SH）正加速推进吸收合并海通证券。

3月7日晚间，国泰君安披露向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。国泰君安向控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）发行股票6.26亿股，募集资金总额100亿元，扣除相关费用后的募资净额约为99.85亿元。

长江商报记者注意到，此次定增是国泰君安吸收合并海通证券的重要一环。在获得监管部门核准之后，近期国泰君安正加速推进对海通证券的换股吸收合并事宜。

3月4日，海通证券A股股票终止上市。目前，本次合并已经进入换股实施阶段，国泰君安称公司将积极办理本次合并所涉及的A股股份换股相关手续。

“国君+海通”的组合达成，上海国资百亿资金注入，重组完成后的国泰君安资本实力将大幅提升。

国泰君安同时表示，本次募集配套资金有助于公司积极响应国家战略，打造一流投资银行，在进一步提升资本实力，增强抗风险能力的同时，加强国际化布局，构建全球金融服务网络，从而提高自身的综合竞争能力，更好应对当前环境对于券商发展要求。

截至2024年末，国泰君安资产总额近1.05万亿元，较上年末增长13.17%，资产总额首超万亿。

上海国资包揽百亿定增

在获得监管部门核准之后，国泰君安快马加鞭推进吸收合并海通证券。

今年1月17日，证监会作出批复，同意国泰君安吸收合并海通证券并募集配套资金注册，同时核准国泰君安吸收合并海通证券、海富通基金变更主要股东及实际控制人、富国基金变更主要股东、海通期货变更主要股东及实际控制人。

2月25日，上交所出具了自律监管决定书，决定对海通证券A股股票予以终止上市，海通证券A股股票于3月4日终止上市。

同时，香港联交所批准撤回海通证券H股股票于香港联交所的上市地位，海通证券H股股票于香港联交所的上市地位自3月4日起撤销。

根据换股方案，本次合并的A股换股实施股权登记日为3月3日，换股实施股权登记日收市后登记在册的海通证券全体A股股东持有的海通证券A股股票按照1:0.62的比例转换为国泰君安A股股票，即每1股海通证券A股股票可换取0.62股国泰君安A股股票。

3月7日晚间，国泰君安披露重组进展。本次合并已经进入换股实施阶段，国泰君安将积极办理本次合并所涉及的A股股份换股相关手续。公司将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市的公告。

值得关注的是，作为重组的重要一环，国泰君安配套资金的募集已经完成。同样在3月7日晚间，国泰君安披露发行结果。国泰君安以15.97元/股的价格向其控股股东国资公司发行股票6.26亿股，募集资金总额100亿元，扣除相关费用后的募资净额约为99.85亿元。

公告显示，国资公司认购的本次募集配套资金所发行的股份，自该等股份发行结束之日起60个月内不得转让。

截至2024年9月末，国资公司直接持有国泰君安19亿股A股，持股比例21.35%，另持有国泰君安1.52亿股H股。

在考虑换股实施完成的情况下，本次发行完成之后，国资公司将直接持有国泰君安25.27亿股A股，持股比例为14.33%。

2024年净利130亿总资产破万亿

在国资百亿资金加持下，重组完成之后的国泰君安资本实力将大幅提升。

对于本次募资，国泰君安同时表示，本次募集配套资金有助于国泰君安积极响应国家战略，打造一流投资银行，在进一步提升资本实力，增强抗风险能力的同时，加强国际化布局，构建全球金融服务网络，从而提高自身的综合竞争能力，更好应对当前环境对于券商发展要求。

而从资产结构来看，本次发行完成后，国泰君安的资产总额与净资产额将增加，资产负债率将下降，资产结构将更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险，增强持续发展的能力。

值得关注的是，在推进重组的过程中，国泰君安与海通证券均已交出2024年的成绩单。其中，2024年，海通证券实现归属于母公司所有者的净利润（下称“净利润”）为亏损34亿元左右，扣除非经常性损益的净利润（下称“扣非净利润”）为亏损37亿元左右。

对于2024年业绩由盈转亏，海通证券称主要因报告期内，公司境外金融资产估值大幅下降，投资收益和公允价值变动损益减少；境内市场股权融资规模下降，公司投行业务收入减少。

而作为吸并方，国泰君安继续保持较强的盈利能力。业绩快报显示，2024年国泰君安实现营业收入434.06亿元，同比增长20.1%；净利润和扣非净利润分别为130.18亿元、124.33亿元，同比增长38.87%、42.62%。

截至2024年末，国泰君安资产总额近1.05万亿元，较上年末增长13.17%，资产总额首超万亿；归属于上市公司所有者的权益1707.62亿元，较上年末增长2.27%。

国泰建安称，2024年，公司坚持稳中求进的工作总基调，主动把握市场机遇，以客户为中心，全面推进零售、企业和机构三大客户服务体系建设，聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”，推进各项业务稳步发展，取得较好经营业绩。同时，公司积极推进换股吸收合并海通证券相关工作，加速向国际一流投资银行迈进。

视觉中国图

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