友升股份IPO:募资 24.7 亿，国泰海通等中介机构费用1.6亿元！

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友升股份IPO:募资 24.7 亿，国泰海通等中介机构费用1.6亿元！

9 月 18 日重磅！603418 友升股份主板上市招股说明书正式出炉

承销方式：余额包销

募集资金总额：223,766.33 万元

募集资金净额：207,748.09 万元

募集资金投资项目

云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）

年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目

补充流动资金

发行费用概算

本次发行费用为16,018.24万元，具体构成如下：

1保荐承销费用：保荐费为200.00万元，承销费用为12,107.15万元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付。

2、审计及验资费用：1,830.36万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付。

3、律师费用：1,220.00万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付。

4、用于本次发行的信息披露费用：549.06万元。

5、发行手续费及其他费用：111.67万元。（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。）