申万宏源助力陕西煤业化工集团30亿元科技创新可续期公司债成功发行

（来源：申万宏源融成）

2026年6月11日，陕西煤业化工集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）顺利完成簿记发行。本次项目由申万宏源证券担任联席主承销商，发行规模30亿元，期限5+N年，全场认购倍数3倍，票面利率1.78%，票面利率创发行人各类信用债历史新低，刷新同行业同期限债券票面利率历史记录。

陕西煤业化工集团有限公司是陕西省唯一的特大型国有煤炭企业集团，是陕西省委与省政府实施“进一步发展壮大陕西省国有企业支柱产业，充分发挥陕西煤炭资源优势，整合全省煤炭资源，调整煤炭产业结构，壮大以煤炭开采、煤炭转化为主的能源化工支柱产业”战略意图的主要载体。陕煤集团的规模位居陕西省国资委监管企业第一位。2025年位列《财富》世界500强第178位，中国500强第46位。

此次发行是申万宏源证券服务陕西重点国企、持续夯实在陕西省债券市场的专业品牌形象，树立区域服务标杆的又一重要落地案例。申万宏源证券始终坚持以服务实体经济为己任，以“投资+投行+研究”的全链条服务，在债券融资、资产证券化、上市公司价值提升、并购重组、产业基金等方面深化与陕煤集团的合作，以金融创新为纽带，共同探索国企转型升级与资本市场深度融合的新路径，为陕西省经济高质量发展注入新动能。

免责声明