上海银行营收连降五个季度掉队头部城商行 信用减值损失54亿减少38%个贷不良率抬头

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

视觉中国图

在上市头部城商行中，上海银行（601229.SH）已然掉队。

半年报显示，2023年上半年，上海银行实现营业收入263.6亿元，同比减少5.66%；归属于母公司股东的净利润（归母净利润，下同）为128.35亿元，同比增长1.27%。其中，2022年第二季度至2023年第二季度，上海银行连续五个季度营收下滑。而与其他同行相比，2023年上半年，上海银行的营收降幅在A股上市城商行中仅低于郑州银行。

长江商报记者注意到，2023年上半年，上海银行实现利息净收入、手续费及佣金净收入分别为181.3亿元、28.65亿元，同比减少10.38%、17.94%。但由于包括投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益等三项收益合计增加18.08%，使得营收降幅整体有所收窄。

与此同时，随着资产质量的整体改善，上海银行降低信用减值损失计提力度，扩大了该行的利润空间。2023年上半年，上海银行计提信用减值损失54.45亿元，降幅38.05%。

截至2023年6月末，上海银行不良贷款率1.22%，较上年末下降0.03个百分点。但仍需注意的是，截至2023年6月末，上海银行个人贷款和垫款不良贷款率0.98%，较上年末上升0.15个百分点，各类个人贷款不良率均有不同程度提升。

针对上述问题，长江商报记者向上海银行发去采访函。截至记者发稿前，该行尚未作出相关回复。

业绩增速落后于其他上市城商行

受息差收窄等多方面因素影响，上海银行的营收规模再次呈现负增长趋势。

半年报显示，2023年上半年，上海银行实现营业收入263.6亿元，同比减少5.66%；归母净利润128.35亿元，同比增长1.27%；扣除非经常性损益后的归母净利润为126.25亿元，同比减少0.19%。

这也是上海银行连续一年半出现减收增利的现象。此前的2022年全年，上海银行实现营业收入531.12亿元，同比减少5.54%；归母净利润和扣除非经常性损益后的归母净利润分别为222.8亿元、219.94亿元，同比增长1.08%、-0.01%。

同花顺数据显示，若从单季度业绩来看，2022年第二季度至2023年第二季度，上海银行连续五季度营收下滑，分别为137.13亿元、137.32亿元、114.39亿元、132.15亿元、131.45亿元，同比减少1.22%、0.14%%、22.57%、7.12%、4.14%。

长江商报记者注意到，如果说2022年因区域疫情发生对业绩增速影响较大，那么疫情过后的2023年上半年上海银行的业绩增速与同行相比已明显不占优势。

数据显示，2023年上半年，A股42家上市银行中，包括上海银行在内共有15家银行营业收入为负增长，其中上海银行的营收降幅在上市城商行中仅低于郑州银行。同期，42家上市银行中共有5家银行归母净利润下滑，上海银行的净利润增速在上市城商行中也仅高于贵阳银行和郑州银行。

其他上市城商行中，2023年上半年，长沙银行、成都银行、齐鲁银行、江苏银行的营收增速均超过10%，江苏银行、杭州银行、成都银行、苏州银行的归母净利润增速更是超过20%。

半年报显示，与同行业息差收窄的趋势一致，2023年上半年，上海银行的利息净收入为181.3亿元，同比减少10.38%，占当期营收的比例由上年同期的72.4%下降至68.78%。报告期内，上海银行的净息差为1.40%、净利差为1.44%，同比分别下降0.26个百分点、0.23个百分点。

与此同时，2023年上半年，上海银行实现手续费及佣金净收入28.65亿元，同比减少17.94%。其中，代理手续费收入、顾问与咨询费收入分别为16.44亿元、2.57亿元，同比减少17.54%、44.11%，这与该行理财、基金等代理收入减少，以及优化业务结构、压降涉企融资类收费等相关。

不过，在手续费净收入以及中间业务收入均下降超10%的情况下，上海银行依靠投资端的收益收窄了营收降幅。2023年上半年，上海银行其他非利息净收入53.65亿元，同比增长27.11%。其中，投资净收益20.35亿元，公允价值变动净损益27.66亿元，汇兑净损益1.3亿元，三项损益关联度较高，合计49.31亿元，同比增长7.55亿元，增幅18.08%，占当期营收的比例约为18.7%。

资产质量整体优化不良个贷半年增近6亿

营收下降而归母净利润增长，也与上海银行资产质量好转使得减值损失计提减少相关。

截至2023年6月末，上海银行资产总额超过3.03万亿元，较上年末增长5.37%；客户贷款和垫款总额1.36万亿元，较上年末增长4.18%。其中公司贷款及垫款余额8321.15亿元，较上年末增长7.99%；个人贷款及垫款余额4148.06亿元，较上年末略降0.23%。

截至2023年6月末，上海银行的不良贷款余额为165.62亿元，较上年末微增2.68亿元；不良贷款率1.22%，较上年末减少0.03个百分点。其中，公司贷款和垫款不良余额117.08亿元，较上年末下降2.75%；公司贷款和垫款不良贷款率1.41%，较上年末下降0.15个百分点，实现“双降”。

值得关注的是，在房地产业务方面，上海银行的贷款规模已明显收缩。截至2023年6月末，上海银行对公房地产业贷款余额1225.87亿元，占全部客户贷款和垫款余额的比例为9.02%，较上年末下降0.92个百分点。对公房地产业不良贷款率2.06%，较上年末下降0.5个百分点。

不过，长江商报记者同时也注意到，相较于对公业务而言，上海银行的个贷质量有所下滑。截至2023年6月末，上海银行个人贷款和垫款不良余额40.54亿元，较上年末增加5.99亿元；不良贷款率0.98%，较上年末上升0.15个百分点。其中，个人消费贷款、住房按揭贷款、个人经营性贷款、信用卡的不良率分别由上年末的1.7%、0.16%、0.57%、1.83%增长至1.81%、0.2%、0.95%、2.14%。特别是个人经营性贷款的不良贷款余额由上年末的5.68亿元增加至10.36亿元，增加4.68亿元，增幅达到82.3%，增长较快。

对此，上海银行表示，从个人贷款整体来看，上半年不良生成已低于2022年同期，个人贷款的不良生成态势逐步趋稳。该行将继续深化客群和资产结构调整，进一步完善风险管控措施，保持个人贷款资产质量相对稳定。

此外，在非信贷方面，截至2023年6月末，上海银行金融投资业务余额1.23万亿元，其中，不良类金融投资业务余额177.76亿元，较上年末下降11.18%。不良类贷款和金融投资占总资产的比例为1.13%，较上年末下降0.13个百分点。

随着资产质量的整体好转，2023年上半年，上海银行计提信用减值损失54.45亿元，降幅38.05%。其中信贷业务信用减值损失51.89亿元，同比略降约2.5亿元；非信贷业务信用减值损失2.56亿元，同比减少约31亿元，该行称主要是由于2023年上半年新增非信贷不良资产3.81亿元，同比下降82.62%，非信贷新增不良资产减少导致减值损失计提金额下降。

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