兴业证券保荐与主承销的金牌厨柜可转债发行上市
2023年5月11日晚间，金牌厨柜（603180.SH）发布可转债上市公告，公司发行的7.7亿可转债将于5月16日上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第311个股权融资项目。
募集资金总额 | 7.7亿元 |
债券期限 | 自发行之日起6年 |
票面利率 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% |
偿还方式 | 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券 |
初始转股价格 | 39.57元/股 |
转股期限 | 2023年10月21日至2029年4月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息） |
信用评级 | 发行人的主体信用等级为AA级，本次可转债的信用等级为AA级 |
保荐机构 | 兴业证券 |
主承销商 | 兴业证券 |
金牌厨柜本次发行可转债募集的资金，在扣除发行费用后将用于“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”，支持公司更好更快速地发展。
兴业证券
保荐承销能力备受认可
兴业证券于2009年起开始为金牌厨柜提供服务，经过近十年的不懈努力与积极推动，于2017年5月成功保荐金牌厨柜在上交所主板上市。兴业证券秉承敬业、专业、精业、勤业的精神，于2019年12月助力金牌厨柜成功公开发行可转换债券，于2021年6月助力金牌厨柜成功非公开发行股票。本次向不特定对象发行可转换公司债券是兴业证券与金牌厨柜的第四次合作，兴业证券长期陪伴客户成长，与金牌厨柜的合作不断加深，认识不断深化，持续受到客户的高度认可。
本次募集资金拟主要用于“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”。本次项目建设是厨柜、衣柜、木门全品类的业务扩张，项目建成后能够有效增强金牌厨柜在西南地区的品牌效应和业务影响力，缩短物流半径，促进金牌厨柜全国性战略布局的实施，提升金牌厨柜的市场竞争力，为其持续、快速、健康发展奠定坚实的基础。
金牌厨柜董事长温建怀先生对兴业证券投行团队的敬业精神、专业服务和不懈努力表示了赞赏。未来，兴业证券将继续以专业的服务，助力金牌厨柜迎来更为崭新的发展平台！金牌厨柜亦将持续借力资本市场，精益求精，专注、持续地为消费者提供高端整体厨柜、整体衣柜和定制木门等全屋定制、智能家居产品，致力于成为国内领先、国际一流的定制家具企业。
金牌厨柜
国内高端整体厨柜及定制家具的专业服务商
金牌厨柜创立于1999年，是国内高端整体厨柜及定制家具的专业服务商，专业从事整体厨柜、整体衣柜和定制木门等全屋定制、智能家居产品的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。是全国工商联家具装饰业商会副会长单位，厨柜专委会会长单位，中国五金制品协会厨房设备分会首届会长单位。
近年来，随着居民消费水平的进一步提高和个性化需求的发展，定制家具越来越盛行。定制家具产品为各个消费者量身定制出满足其个性化需求的家具，且品质稳定、空间利用率高，越发受到消费者的青睐，为金牌厨柜的进一步发展带来了增量需求。金牌厨柜凭借多年的技术积累和品牌建设，获得了大量客户及业界的认同，具备广泛的行业竞争优势。
不忘初心
助力福建省实体经济高质量发展超越
深耕八闽大地、服务福建经济高质量发展是兴业证券始终不变的初心与使命，兴业证券深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，落实省委省政府“深学争优、敢为争先、实干争效”的行动部署，以服务实体经济，助力高质量发展为己任，以自身专业的保荐承销能力，助力企业通过并购重组和股权融资实现跨越式发展，成立32年来，公司先后为省内60家上市公司提供了99次股权融资服务，合计募集资金超过2300亿，承销规模949亿元。
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与融资等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。