兴业证券获批发行不超过200亿元公司债，年内券商发债累计募资逾1.3万亿元

界面新闻记者 | 孙艺真

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11月24日，兴业证券公告称，近日收到中国证监会关于同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。

11月2日，兴业证券发行不超过30亿元永续次级公司债券已获证监会批准。

本月内，国泰君安也先后有不超过100亿元永续次级公司债、不超过200亿元次级公司债获得证监会批复。

据界面新闻统计，今年下半年，东方证券、财通证券、兴业证券、海通证券、光大证券（维权）、华泰证券、国元证券、第一创业等多家券商债券获批发行。

今年以来，债市热度较往年有所增加。从市场整体情况来看，截至11月24日，债市总发行规模达65.13万亿元，同比增长16.8%。

界面新闻查询发现，Wind数据显示，截至11月24日，今年以来券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资13611.33亿元，其中境内共发行714只。

图片来源：Wind数据

分证券公司来看，中信证券共发行42只，境内发债规模达1150亿元，位列第一；招商证券共发行32只，境内发债规模达906亿元，位居第二；国信证券共发行33只，发行总额为817亿元，位列第三。

从债券分类来看，Wind数据显示，截至11月24日，今年以来券商共发行普通公司债482只，发行总额9751.63亿元；发行短期融资券295只，发行总额4741亿元。从募资用途来看，各券商在公告中提到债券再融资主要用于补充流动资金、偿还债务和补充营运资金等方面。

整体而言，今年以来，券商再融资步伐放缓。年内尚未有券商通过配股实现再融资，仅有国海证券和粤开证券定增落地。

11月3日，国海证券宣布定增落地，募资总额为31.92亿元，实际募资金额较最初计划的募集总额不超过人民币85亿大幅缩水62.45%。

11月9日，粤开证券公布了股票定向发行认购结果。本次认购对象合计4家，募集资金合计3.24亿元。

粤开证券定增之路可谓一波三折，计划募集金额从最开始的150亿元降到50亿元，再降至4.26亿元，最终缩减到3.24亿元，跌幅高达97.84%。

业内人士认为，注册制的大背景下券商竞争日益激烈，其股权溢价未必如此前可观，选择发债更容易融资成功。

今年1月，证监会发文倡导券商自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，倡导坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。审核中将充分关注上市券商融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

值得注意的是，券商再融资获准与否将与交易所信披评级挂钩。8月，上交所发布上市公司自律监管指引第9号，全面改革细化评级标准规则。评价结果应用方面，根据《评价指引》，上交所在职责范围内对上市公司再融资、并购重组等事项进行审核时，将上市公司信息披露工作评价结果纳入考虑范围。