中国中铁(00390)2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司之前(第一期)发行规模不超过35亿元

智通财经APP讯，中国中铁(00390)发布公告，该公司面向专业投资者公开发行总额不超过600亿元(含600亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2023]1327号)。本次债券采取分期发行。

公告称，发行人本期债券发行规模不超过35亿元(含35亿元)，每张面值为100元，按面值平价发行。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定;本期债券信用等级为AAA。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为2.80%-3.80%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2023年7月10日(T-1日)向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。