国联证券北京分公司举办基金投顾策略发布会

本报记者 韩昱

近日，国联证券北京分公司成功举办了一场重要的基金投顾策略发布会。国联证券金融产品部负责人程棵博士，北京分公司副总经理杜江平，大方向基金投顾主理人薄栋，北京分公司金融产品部负责人李芳辉等共同出席活动。此次活动旨在探讨当前投资市场的趋势和策略，为投资者提供最新的投资建议。

基金投顾服务根据投资者的风险承受能力、投资目标和期限等因素，通过优选基金，为客户提供最适合的投资组合。据了解，国联证券为首批7家基金投顾试点券商之一，也是全市场第一家落地展业的试点券商，目前管理资产保有规模名列市场前茅。发布会上，程棵博士发表主题为《基金投顾策略凭什么作为配置工具》的演讲，对当前的市场环境进行了深入剖析，强调了当前市场的风险与机遇。在演讲中，程棵博士详细介绍了国联证券的基金投顾投研团队和专业化服务模式，对国联证券基金投顾工作现状做了汇报。2023年3月17日，首届中国基金投顾金牛奖获奖名单揭晓，国联证券荣获基金投顾顾问服务金牛奖。

薄栋在演讲中展示了国联证券基金投顾主理团队对基金研究的评价体系和基金筛选框架。通过“四步三维三侧重”筛选体系，结合定量分析和定性调研结果，形成重点推荐报告，进而选择出更优质的基金组合。

活动的最后，由北京农大南路营业部财富规划师孟禹深入分享了新上线的基金投顾策略“大方向之变速箱”。该策略根据中证1000指数的估值水平，动态调整权益仓位，以实现在低估值时加速加仓、高估值时加速减仓，从而实现提高收益率、降低风险的目的。该策略已于7月10日正式上线。

（编辑 汪世军）