新“国九条”后首单券商重组落地，中信建投证券助力国联民生开启高质量发展新征程

近日，国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）发行股份购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）99.26%股份并募集配套资金项目圆满完成发行，本次交易标的规模294.92亿元，配套募集资金总额20亿元。本项目系中央金融工作会议和新“国九条”发布后首单落地实施的券商并购重组项目，备受市场关注。中信建投证券在本次交易中担任联席主承销商，充分发挥专业优势，深度参与项目全流程，助力国联证券与民生证券实现资源整合、协同发展，开启两家证券公司发展新篇章。

国联证券是无锡市国资委控制的A+H股综合性券商，以财富管理为核心战略，业务覆盖证券经纪、投资银行、资产管理等多领域，近年来通过数字化转型和区域深耕，在长三角地区形成显著竞争优势。民生证券注册地位于上海，凭借“投资+投行+投研”三位一体战略，在IPO、再融资等领域稳居行业前列，在科技金融和产业服务领域表现突出。

本次并购不仅是券商行业并购重组的里程碑，更是新“国九条”支持券商通过并购做优做强、提升国际竞争力的生动实践。国联证券积极响应贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”等政策要求，把握外延式发展机遇，实现跨越式发展。国联证券作为无锡市属券商，通过并购民生证券实现从区域券商向全国性券商的跃升，加速向“全能型券商”转型，形成“1+1>2”的协同效应，成为服务长三角一体化、赋能实体经济的重要金融力量。在中信建投证券等专业机构的护航下，国联民生证券将以更高站位、更实举措，迈向“具有国际影响力的一流现代投资银行”新征程。

长期以来，中信建投证券与国联证券保持着紧密的合作伙伴关系。中信建投证券持续秉持“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，陪伴国联证券发展。本项目是中信建投证券继2021年国联证券发行51亿元定增后持续服务客户的典范。

中信建投证券长期深耕无锡区域市场，以专业和诚意服务无锡企业，积极对接企业融资需求，努力为无锡企业打开融资及成长通道。中信建投证券组建成立了无锡分公司，努力为无锡地区各类企业提供综合金融服务，助力无锡实体经济发展。2019年以来，中信建投证券作为保荐机构和主承销商，在无锡区域完成股权融资9单，承销金额90亿元，服务客户包括国联证券、无锡银行、通用股份、确成股份、利通电子、江南奕帆、卓易信息、标榜股份、鑫宏业等。债权业务方面，中信建投证券为无锡区域内国联证券、无锡产发、无锡地铁在内的20余家企业提供信用债融资服务，累计发行规模位居行业前列。中信建投证券为无锡城建、无锡交产、江阴国控、太湖新城、无锡高发等优质国企提供境外融资服务，并持续推动无锡高新公募REITs、无锡地铁类REITs、无锡经开区公募REITs等重资产项目。

未来，中信建投证券将继续携手国联民生，以产业投行为抓手，为区域经济转型升级、资本市场高质量发展、中国特色现代金融体系建设贡献更多智慧与力量。

（转自：中信建投证券投行委）