中国人寿发行350亿元资本补充债券 单笔发行规模创年内新高

9月25日，中国人寿发布了《2024年资本补充债券（债券通）发行情况公告》。

公告内容显示，中国人寿保险股份有限公司于2024年9月24日发行“中国人寿保险股份有限公司2024年资本补充债券（债券通）”（简称“24中国人寿资本补充债01BC”）。本次债券发行规模350亿元，票面利率2.15%。无论是单笔债券发行规模或单家保险公司年内债券发行总额均属年内最高。

该债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。票面利率采用分段式计息方式；单利按年计息，不计复利。第1年至第5年的年利率（即初始发行利率）通过簿记建档、集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本次债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原前5个计息年度票面利率加100个基点（即1%）。

2023年11月，中国人寿曾公告称，公司拟视市场情况，在境内一次或分期发行总额不超过350亿元资本补充债券。该等境内资本补充债券所募集资金将用于补充公司附属一级资本，支持业务持续稳健发展。

根据企业预警通App数据统计，年内中国人寿、中银三星人寿、泰康人寿、平安产险、中英人寿、新华人寿、太保寿险、利安人寿共发行了11笔规模总计为798亿元的债券。

从发债总额看，中国人寿、新华人寿及平安财产保险分别以350亿元、100亿元、100亿元的发行规模位居前列，票面利率分别为2.15%、2.27%、2.27%。值得一提的是，本次中国人寿的债券发行利率创下年内保险公司债券发行的最低票面利率纪录。

对比去年同期，年内保险公司发债成本走低，2023年保险公司发债的票面利率在3.24%—4.7%之间，而险企年内已发行的债券票面利率均低于3%。

（综合自中国人寿、企业预警通App）

翻译

搜索

复制