华泰证券(06886.HK)完成发行24亿元公司债券

格隆汇5月10日丨华泰证券(06886.HK)公布，经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]161号)，华泰证券股份有限公司(以下简称"发行人")获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元的公司债券，分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(以下简称"本期债券")分为2个品种，其中品种一债券期限为26个月(天数792天)，品种二债券期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过50亿元(含50亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年5月10日结束，品种一最终实际发行规模为17亿元，票面利率为2.82%；品种二最终实际发行规模为7亿元，票面利率为3.07%。