数字金融创新再进阶，华泰证券一站式机构客户服务品牌“行知”全面升级

日前，华泰证券在一站式机构客户服务品牌“行知”推出四周年之际举办数字化产业变革与发展高峰论坛，会上发布行知4.0，升级对机构客户的一站式金融服务, 为服务实体经济、助力产业发展贡献数字金融力量。

2019年，华泰证券启动全面数字化转型，在金融服务数字化领域持续加大投入，积极构建交互赋能的金融发展新生态，以期将科技能力打造为华泰证券最核心的竞争力，着力提升数字化产品创新能力。四年来，公司坚持以客户需求为核心，以金融应用为引领，以场景需求为导向，助力完善金融科技产业生态，努力成为行业数字化变革进程中的探路者和引领者。目前，公司数字化进程已经从平台建设、业务支撑，进入以业务需求引导、数字能力牵引、数据驱动运营的新阶段。

一站式机构客户服务品牌行知正是华泰证券数字化转型的重要成果和核心抓手之一。2019年，公司在业界率先推出机构客户服务平台行知，对内打破按业务划分部门、团队服务客户的传统模式，以“一个客户”理念构建起对客数字化服务展业、一站式业务体验、立体的需求洞察等全方位运营体系，融通线上线下服务触点。目前,行知已集合研究服务、投行服务、融券服务、衍生品服务、股份管理、投关服务等多元服务，不同类型机构客户、不同阶段的需求都能在“一个华泰”服务体系中得到高效响应。未来，行知将继续以开放理念赋能金融生态，深化与科技公司、不同产业、金融资本的跨界业务场景融合、数据价值共享、技术能力互补，促进“科技—产业—金融”良性循环，为推进实体经济高质量发展贡献“行知”力量。

守正创新，数字化服务迭代升级

行知在四年中一次次迭代升级，给服务场景不断“做加法”，沿着助力高质量发展的主线，积极探索数字化机构服务的新模式、新路径。

多元专业的研究内容一直是行知提供的重要服务之一。今年，行知全新推出了华泰ESG评价体系，构建了34个评级模型，支持对5000多家公司展开评分，推动资本市场与绿色经济“双向奔赴”。为便利海外投资者关注了解国内优质资产，行知推出了国际站，助力境外子公司以专业、国际化的产品体验提供研报、路演等一站式投研服务，为更多境外投资者持续引荐中国特色资产、引导国际资本进入中国市场、服务中国企业走出去。此外，行知还全新发布了三十余个行业指数，助力投资者及时洞察行业前沿，引导资本投向优质行业资产，持续为产业升级和企业发展提供金融支撑。

与此同时，行知以“对内一个客户”的理念，利用数字化工具“做减法”，简化客户重复操作、优化流程效率。今年，行知为每个机构和企业都创立了一个数字身份，并在此基础上数字化了客户的KYC流程，让客户在面对多个业务条线的专业团队时，尽量简化现行需多次身份尽调的现状，更好地享受华泰各项机构业务。这一升级不仅优化了服务体验，更是以数字化创新变革企业信用体系的一次先锋尝试。

随着REITs市场快速发展，行知适时推出在线申报流程，同步上架销售丰富的ABS产品。今年行知还推出了港股IPO发行簿记信息线上化，帮助发行人实时掌握发行过程。

坚守使命，助力企业行稳致远

助力企业价值成长、行稳致远一直是行知坚守的使命。围绕企业经营发展中的核心需求，行知聚合华泰证券和生态伙伴优势资源，致力为企业提供高效专业的解决方案。

针对企业的融资需求，行知提供私募融资、IPO、定向增发、债券融资等一系列的专业服务，今年又新开设了资产支持证券专区，通过产品展示、投资分析等场景吸引更多投资人关注，助力ABS发行，为企业提供融资新渠道。

股权作为企业最核心的资产之一，行知以一体化的视角整合资源，打通股份服务全流程，在丰富的金融场景中帮助上市公司及股东实现股份回购、股权激励、员工持股、股份减持。目前已有近250 家企业使用了行知股权激励服务，激励对象超12 万人。

行知还积极搭建机构投资者与企业的沟通桥梁，连接投融资两端，促进产业和资本市场融合。今年，行知重点优化升级了线上线下、多维立体的“投关”新模式：线上路演服务为企业和机构投资者搭建高效的沟通平台；企业号帮助企业全方位展示品牌形象，目前已有200多家企业入驻；“行知大咖Show”栏目中访谈了20余位企业家；推出“约企业”服务，支持平台上7000多家投资机构一键预约上市公司进行一对一交流；组织近200家机构实地参访了11个城市的50家上市公司。

以四周年为新起点，行知继续深耕机构业务的数字化发展，不断优化全链路、一站式服务，以数字化平台赋能机构服务这一领域率先探路，帮助企业和机构投资者有效提升生产力，并以开放理念与社会各方一道，在更高层次、更宽领域、更深程度开展务实合作，实现资源共享、优势互补、经验互鉴，为助力实体经济高质量发展注入数字化的全新动能。（CIS）