华夏银行、光大证券携手助力兴泰控股发行安徽省市属国企首单盘活资产CMBS产品

转自：安徽财经网

2023年6月28日，合肥兴泰金融控股(集团)有限公司作为原始权益人的合肥兴泰商业物业第一期资产支持专项计划(CMBS)成功设立，成为安徽省市属国企首单盘活资产的CMBS业务。本项目由华夏银行合肥分行作为项目安排人、监管银行和托管银行，光大证券作为销售机构，发行规模9.21亿元，期限3+3+3+3+3+3（18）年，创安徽省CMBS项目票面利率新低。

各级政府提出盘活资产的战略要求

2022年5月19日，国务院发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）；2022年12月28日，安徽省政府办公厅印发了《进一步盘活存量资产扩大有效投资实施方案》（皖政办秘〔2022〕68号）；2023年5月24日，合肥市政府办公室印发《合肥市加快盘活存量资产扩大有效投资的政策措施》。三级政府均发文提出要求对存量资产进行盘活，激发存量资产活力，形成存量资产和新增投资的良性循环。

各级国企具有市场化转型的实际需要

新的时代背景与宏观态势下，地方财政和国有企业普遍面临市场化转型压力，通过CMBS、类REITs等股债结合方式盘活存量优质资产成为提升国有资产运用效率、丰富国资国企融资渠道、优化资金流动性与支用便捷性的重要依托，同步为企业的转型发展注入新的活力。

华夏银行“商行+投行”服务保障政企需求的落地实践

上述背景下，兴泰控股作为省会城市AAA评级头部企业，率先以领航者的姿态启动相关工作。在华夏银行的牵头安排与光大证券的统筹协调下，高质效完成交易所注册备案，超预期实现低价高倍数发行，推动项目最终成为全省市属企业的首单CMBS实践。特别是项目发行中，华夏银行联合光大证券引导行内资金、市场资金共同积极参与，并发挥“商行+投行”体系优势，作为该CMBS项目托管行、监管行为客户提供了多元金融服务。

后续，华夏银行合肥分行将坚持贯彻“商行+投行”战略，引导金融活水流向实体经济最需要的地方，引导全市场资金投向省内企业转型发展最需要的地方，引导行内资源倾斜到区域内主流客户最需要的地方；并持续推动相关领域的经验在全省范围内进一步分享、复制与实践。