宁波建工拟买宁波交工100%股权 2020年发5.4亿可转债

　　中国经济网北京8月5日讯 宁波建工（601789.SH）今日股价收报3.64元，跌幅0.82%。

　　宁波建工昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终是否募集配套资金不影响公司发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

　　宁波建工拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购交投集团持有的宁波交工100%股权。上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价，具体比例将由上市公司与交易对方另行协商并签署交易协议确定，并将在《重组报告书》中予以披露。本次上市公司购买标的资产支付的现金对价的资金来源为募集配套资金，若募集配套资金不足以支付本次交易现金对价的，将由上市公司自筹资金解决。

　　截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。

　　本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为宁波建工审议本次交易相关事项的第六届董事会第十一次会议决议公告日。经上市公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为3.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

　　本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为交投集团。最终发行的股份数量以上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过，并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

　　本次交易完成后，上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

　　宁波建工拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次重组中拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照中国证监会的有关规定确定。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。

　　本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

　　本次发行股份募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。

　　本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价、补充流动资金、偿还债务、标的公司的项目建设以及支付本次交易相关税费和中介机构费用等，其中用于补充上市公司流动资金比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易的交易对方交投集团为上市公司的控股股东，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　截至2024年6月30日，交投集团持有上市公司普通股29,200.00万股，占总股本的比例为26.87%，为上市公司的控股股东，截至2024年6月30日，宁波市国资委通过宁波通商控股集团有限公司持有交投集团78.38%股权，为上市公司的实际控制人。

　　宁波建工公开发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】709号文核准，公司于2020年7月6日公开发行了540万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233号文同意，公司54,000.00万元可转换公司债券将于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。本次发行募集资金总额为54,000万元，所募集资金扣除发行费用后，将用于江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目、偿还银行贷款。保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为赵渊、赵江宁。