大行评级|麦格理:下调中海油服目标价至14.8港元 维持“跑赢大市”评级

查股网  2024-04-29 15:17  中海油服(601808)个股分析

麦格理发表报告指出,中海油服首季净利润按年增长57%至6.36亿元,超出市场预期的5亿至6亿元水平;收入按年增长20%至100亿元。油田技术服务占总收入的57%及总利润的87%。海外收入占总收入的26%,相对于去年的21%有所增加。该行将中海油服2024至2026年每股盈利预测分别下调9.9%、4.9%及5.1%,以反映沙地4座钻井平台暂停作业的影响。鉴于中海油服估值不高,该行维持对其“跑赢大市”评级,目标价下调11%至14.8港元,另认为公司的半潜式钻井平台订单将推动明年盈利增长。