光大银行、渤海银行：11中城建 MTN1违约后续情况及安排

2023年7月17日，主承销商光大银行(601818.SH)、渤海银行(09668.HK)发布主承销商关于中国城市建设控股集团有限公司2011年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告(2023年6月)。

中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）2011年度第一期中期票据（债券简称：11中城建MTN1;债券代码：1182373）于2011年12月8日在银行间债券市场发行，发行金额15.5亿元，期限5年，固定债券票面利率5.68%，到期日为2016年12月9日。由中国光大银行股份有限公司（以下简称：“光大银行”）担任主承销商，渤海银行股份有限公司（以下简称：“渤海银行”）担任联席主承销商。

当前情况说明：

1、严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》督导发行人及时、完整、准确的向债券持有人披露重大事项信息。督导发行人重视2016年年度财务报告、2017年一季度财务报表、2017年半年度财务报表、2017年三季度财务报表、2017年年度财务报告、2018年一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年三季度财务报表、2018年年度财务报告、2019年一季度财务报表、2019年半年度财务报表、2019年三季度财务报表、2019年年度财务报告、2020年一季度财务报表、2020年半年度财务报表、2020年三季度财务报表、2020年年度财务报告、2021年一季度财务报表、2021年半年度财务报表、2021年三季度财务报表、2021年年度财务报告、2022年一季度财务报表、2022年半年度财务报表、2022年三季度财务报表、2022年年度财务报告以及2023年一季度财务报表编制工作。

2、与发行人保持沟通，持续跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。

3、努力为持有人与发行人搭建沟通平台，推动持有人会议召开，截至本次公告发行人未确定召开持有人会议相关事宜。

后续工作安排：

1、督促发行人按照银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》尽快披露2016年年度财务报告、2017年一季度财务报表、2017年半年度财务报表、2017年三季度财务报表、2017年年度财务报告、2018年一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年三季度财务报表、2018年年度财务报告、2019年一季度财务报表、2019年半年度财务报表、2019年三季度财务报表、2019年年度财务报告、2020年一季度财务报表、2020年半年度财务报表、2020年三季度财务报表、2020年年度财务报告、2021年一季度财务报表、2021年半年度财务报表、2021年年度财务报告、2022年一季度财务报表、2022年半年度财务报表、2022年三季度财务报表、2022年年度财务报告以及2023年一季度财务报表。

2、保持与持有人及相关中介机构密切沟通，按照银行间市场自律规则及《中国城市建设控股集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书》的要求，做好相关后续工作。

3、严格按照银行间债券市场有关信息披露的自律规则及《中国城市建设控股集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书》的相关约定，督导发行人做好信息披露工作。

4、根据持有人会议达成的相关决议，继续与发行人进行沟通，督促发行人筹措偿债资金及罚息。

5、严格按照银行间市场相关规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。