美凯龙：拟设立规模不超40.01亿商业抵押贷款资产支持专项计划

观点网讯：10月29日，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的公告。

根据该公告，红星美凯龙控股子公司上海新伟置业有限公司拟将所持物业作为底层资产，由公司作为原始权益人，由中信证券股份有限公司作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划，本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币40.01亿元，期限不超过18年。

其中，优先级资产支持证券向符合法律规定的专业机构投资者发售，对象不超过二百人；次级资产支持证券由红星美凯龙认购；原始权益人为红星美凯龙；专项计划的差额支付承诺人/回售承诺人为厦门建发股份有限公司；利率根据发行时市场情况确定；挂牌上市场所为上海证券交易所。

该计划基础资产为由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人（代表专项计划）的，原始权益人根据信托合同享有的信托受益权。

据了解，募集资金偿还底层资产存量负债、补充公司流动资金等。

该底层资产为新伟置业名下上海全球家居1号店南馆，项目2008年开业，商场地址位于上海市普陀区真北路1058、1108号、怒江北路558、558-2、558-3、598号。建筑面积为232,108.72㎡。根据上海立达联合会计师事务所出具的截至2022年12月31日的审计报告，新伟置业的总资产为200,235.39万元，净资产为25,534.77万元。2022年，新伟置业实现营业收入19,523.32万元，实现净利润4,212.47万元。根据新伟置业管理层报表，截至2023年6月30日，新伟置业的总资产为206,121.33万元，净资产为27,544.99万元。2023年1至6月，新伟置业实现营业收入9,520.24万元，实现净利润2,010.21万元。