总资产突破万亿的成都银行，还有哪些难题待解？

成都银行去年手续费及佣金净收入同比降2.25%，其中，理财及资产管理业务收入同比降9.8%。今年一季度末，该行不良贷款率较上年末下降，可疑类贷款则较上年末增长305.07%

标点财经、投资时间网研究员 田文会

“万亿之上，我们满腔热忱、足音铿锵。” 成都银行股份有限公司（下称成都银行，601838.SH）董事长王晖在该行2023年报的董事长致辞中对未来充满期待，表示已“奋力开启‘万亿级’高质量发展新征程。”

2023年，该行资产首次突破万亿元，当年末达10912.43亿元，成为西部首家资产规模超过万亿的城商行。

年满56岁的王晖在2023年末再次暂时一肩挑两担。2023年11月，王涛因工作变动原因辞去成都银行行长职务，董事长王晖代为履行行长职责。王晖是成都银行老人，担任成都银行董事长已近六年，担任成都银行行长的时间更长达近12年。这不是王晖头一次肩挑董事长和行长两重担，2018年8月王晖开始担任成都银行董事长时还未辞去该行行长职务，直到2020年5月才辞任行长。一肩两担对于王晖来说，也意味着更大的压力。

今年一季度，成都银行归属于母公司股东的净利润同比增12.83%。2023年，该行归属于母公司股东的净利润同比增16.22%，但手续费及佣金净收入同比降2.25%，主要因理财及资产管理业务收入下降，以及手续费及佣金支出增长。

据成都银行2023年年报，该行“3+5+7”的战略发展思路包括：继续拓展政务金融业务、实体业务、零售负债业务“三大护城河”战略纵深，倾力打造“四川辖内居民最信赖的首选主账户银行”“区域经济发展的最佳伙伴银行”“区域内政府治理体系的首站首选银行”三大品牌；继续锚定行业研究、财富管理、消费贷款、异地分行、金融市场等“五大提能方向”，不断增强战略业务市场竞争力，加快构建特质更加鲜明显著的“成都银行第二增长曲线”。

其中，财富管理是该行“五大提能方向”之一。不过，2023年该行理财收入出现下降。

资产质量方面，今年一季度末，成都银行不良贷款率较上年末下降 0.02个百分点，可疑类贷款则较上年末增长305.07%。2023年末，成都银行不良贷款率同比降0.1个百分点，其中个人购房贷款、制造业、房地产业不良贷款率则同比上升。

资本充足方面，今年一季度末，成都银行资本充足率较上年末上升，但仍低于同期商业银行资本充足率水平。

去年理财及资管收入下降

今年一季度和去年，成都银行净利润都呈现较快增长，但去年手续费及佣金净收入下降。

成都银行财报显示，今年一季度该行营业收入为56.38亿元，同比增6.27%；归属于母公司股东的净利润为28.51亿元，同比增12.83%。2023年，该行营业收入为217.02亿元，同比增7.22%；归属于母公司股东的净利润为116.71亿元，同比增16.22%，高于同期商业银行3.23%的净利润同比增速。不过，当年该行手续费及佣金净收入为6.62亿元，同比降2.25%。

成都银行2023年手续费及佣金净收入下降主要因手续费及佣金支出增长、理财及资产管理业务收入下降。

其中，手续费及佣金支出为0.89亿元，同比增47.99%，主要因代理业务手续费支出增加。手续费及佣金收入为7.51亿元，同比增长1.9%，其中理财及资产管理业务收入同比降9.8%至4.05亿元。

据成都银行2023年年报，该行发起的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括该行发行的理财产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费。2023年末，该行发起设立但未纳入该行合并财务报表范围的理财产品净资产规模为730.45亿元，同比增10.21%。2023年，该行在理财业务相关的管理费收入为4.05亿元，同比降9.8%。

成都银行对标点财经、投资时间网研究员表示，该行坚持稳健审慎，持续提升“芙蓉锦程”系列理财产品市场竞争力，不断巩固“长赢抗跌”的收益优势和“稳健理财”的品牌形象，推动该行理财产品规模稳步增长。同时，该行加强研究分析工作，综合采用多种资产配置策略，提升理财产品整体收益。

2023年，该行严格落实资管新规、理财新规等相关监管政策要求，规范稳健开展理财业务，从产品端、资产端、策略端、营销端等四个方面合力推进，通过加强投研分析、丰富理财品类、降低资产利率敏感性等有效措施，巩固“稳健低波”产品优势，进一步强化区域理财品牌形象。

一季度可疑类贷款大幅增长

资产质量方面，成都银行不良贷款率继续下降，但去年该行房地产业等不良贷款率出现上升，且今年一季度可疑类贷款增长。

今年一季度末，成都银行不良贷款率0.66%，较上年末下降 0.02 个百分点。可疑类贷款为5.59亿元，较上年末增长305.07%。

成都银行对标点财经、投资时间网研究员解释称，今年一季度可疑类贷款增长较快的主要原因是原次级类贷款中的部分贷款，随时间推移逾期时间增加，该行按照《商业银行金融资产风险分类办法》要求，对逾期时间超过270天的贷款风险分类下调为可疑类。

2023年末，成都银行不良贷款率0.68%，同比降0.1个百分点。不过，其中，个人购房贷款不良率为0.45%，同比上升0.04个百分点；制造业不良贷款率为1.17%，同比上升0.08个百分点；房地产业不良贷款率为3.04%，同比上升0.64个百分点。

2023年末，成都银行关注类贷款迁徙率为47.59%，同比上升26.37个百分点；次级类贷款迁徙率为18.86%，同比上升9.16个百分点；可疑类贷款迁徙率为86.94%，同比上升27.96个百分点。

成都银行对标点财经、投资时间网研究员表示，2023年关注类贷款迁徙率上升主要原因是部分客户受外部环境影响，出现订单萎缩、销售滞后、现金流紧张等风险因素，该行对上述贷款根据风险情况及时纳入不良贷款管理，目前已采取“一户一策”进行风险化解，化解工作正有序推进。次级、可疑类贷款迁徙率上升主要原因为：原已下调不良的部分贷款，随时间推移逾期时间增加，该行按照相关要求对逾期超过270天贷款风险分类下调为可疑类，对逾期360天贷款风险分类下调为损失类。

成都银行称，2023年，该行打造贯通贷前—贷中—贷后的精准、高效、全面的精控风险管理体系。同时，该行进一步完善差异化授信管理模式、贷后精细化管理、关联交易精细化和智能化管理等工作机制。全面风险管理系统群全部完成投产，该行不良率始终在行业中处于较低水平。该行始终把风险管控作为各项工作的重中之重，一是坚持行稳致远的风险原则，追求业务发展与风险管理的匹配性；二是坚持精准主动的风险策略；三是坚持早预警早化解的风险方法，近两年该行还主动前瞻组织信贷资产“回头看”和特定领域风险排查，及时有效拆除和降低风险。

资本充足率波动

资本充足方面，今年一季度末，成都银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.07%、9.19%、8.45%，较2023年末皆出现上升。

而2023年末，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.89%、8.98%、8.22%，同比分别下降0.26个百分点、0.41个百分点、0.25个百分点，且低于同期商业银行相应资本充足率。2019年以来，成都银行核心一级资本充足率逐年下降。

成都银行告诉标点财经、投资时间网研究员，今年一季度资本充足率上升原因是利润积累对风险资产形成支撑。2023年下降的原因是该行加大信贷投放力度，提升金融服务质效，风险资产增速高于资本增速。该行将不断提升资本精细化管理水平，统筹做好业务发展和资本积累、补充的有效平衡：一是秉持稳健发展理念，合理规划业务增速，通过加强内源资本积累夯实可持续发展的根本动能；二是强化资本约束导向，通过优化业务结构稳步提升资本使用效率；三是兼顾发展需要和资本运用效率，保持梯度合理的资本层次结构，适时推动各层级资本的外源补充。

外源补充方面，成都银行近两年补充资本的渠道包括可转债。

成都银行于2022年3月完成80亿元A股可转换公司债券发行。2022年4月6日，成都银行可转债在上交所挂牌上市，简称为“成银转债”，转股期自2022年9月9日至2028年3月2日。截至2022年12月31日，成都银行已将募集资金净额79.92亿元全部用于支持各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

截至今年3月31日，累计已有28.03亿元成银转债转为成都银行A股普通股，占成银转债发行总量的比例为35.04%。因转股形成的股份数量累计约2.02亿股，占成银转债转股前该行已发行普通股股份总额的5.58%。尚未转股的成银转债金额为51.97亿元，占成银转债发行总量的比例为64.96%。

成都银行贷款迁徙率

数据来源：成都银行2023年年报