V观财报｜招商轮船拟分拆子公司与安通控股重组上市

　　中新经纬5月29日电 招商轮船筹划分拆子公司中外运集运、广州滚装与安通控股重组上市。

　　28日晚间，招商轮船公告，公司与安通控股签署《发行股份购买资产框架协议》，安通控股拟通过发行人民币普通股股票并支付现金(如有)的方式收购中外运集运、广州滚装若干股权。《发行股份购买资产框架协议》为本次交易达成的初步意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。

　　据公告，招商轮船直接持有中外运集运100%股权、广州滚装70%股权，系中外运集运、广州滚装的控股股东。

　　中外运集运成立于1998年，注册资本4亿元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区。公司经营范围包括国际班轮运输；海关监管货物仓储服务；国内船舶管理业务等。截至2023年末，中外运集运自有集装箱船舶19艘、租赁船舶10艘，控制运力45232标准箱。

　　广州滚装成立于2019年，注册资本约12.63亿元，注册地址为广州市南沙区。公司经营范围包括道路货物运输代理；水上货物运输代理；船舶修理；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售等。2023年，广州滚装完成江海水运量87.61万辆，完成外贸货代运量25.7万方，完成外贸自营运量130.58万立方。

　　交易方案上，安通控股拟过发行人民币普通股股票并支付现金(如有)的方式收购招商轮船持有的中外运集运、广州滚装的若干股权(以下简称“标的资产”)，相关交易各方将另行签订正式协议对标的资产的具体范围及对价支付方式作进一步明确约定。

　　交易价格由交易各方协商确定，并另行签订正式协议对相关交易事项作进一步明确约定。本次交易项下安通控股作为对价股份发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值1元。

　　招商轮船还表示，截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议和其他有法律约束力的协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在重大不确定性。

　　同日晚间，安通控股发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。

　　安通控股表示，公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行人民币普通股股票并支付现金(如有)的方式收购中外运集运、广州滚装若干股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。

　　安通控股称，因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上交所申请，公司股票自5月29日(星期三)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　风险方面，安通控股提示，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在重大不确定性。

　　据公开资料，安通控股主营业务以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，致力于为客户提供集装箱全程物流解决方案，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万TEU。

　　海运板块，截至2023年末，安通控股在内贸业务方面公司在全国设立了51个海运网点，覆盖152个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在国内83个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线34条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。公司在国际航线上共运营14艘集装箱船舶，总运力达63.55万载重吨，主要用于对外期租。

　　另外在公路板块，安通控股累计与全国近2000家集卡运输供应商深度合作。铁路板块，截至2023年底，公司铁路网点由年初的15个精简至9个，覆盖哈尔滨、吉林、长春、通辽、包头、西安等关键节点。

　　值得一提的是，招航物流在2020年参与了*ST安通的重整投资并成为其第一大股东，而招航物流的合伙人包括招商局港口集团股份有限公司。

　　据*ST安通2020年11月公告，根据招航物流与管理人、安通控股签署的《安通控股股份有限公司重整案重整投资协议》，招航物流投资总额为13.50亿元，其中4.09亿元按照5.69元/股的价格受让应分给大股东及其一致行动人的0.72亿股转增股票用于解决资金占用问题，同时，9.41亿元以2.29元/股的价格受让4.10亿股转增股票。本次权益变动后，招航物流将直接持有安通控股482142858股股票，占上市公司总股本的11.05%。

　　截至2023年末，招航物流持有公司股份482142858股，占比11.39%的股份，为安通控股第一大股东。招航物流的合伙人为招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司。(中新经纬APP)