【中国银河宏观】区域发展模式进入新时代 ——8月政治局会议解读
· 西部大开发政策进一步加力：8月政治局会议审议通过《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，从发展、保护、开放、安全四方面进一步进行政策加力，推动西部大开发形成新格局。
· 四个关键词理解本次《措施》：首先是发展，强调做大做强特色优势产业和新型城镇化建设。其次是保护，西部地区肩负北方防沙带、青藏高原生态屏障、黄图高原-川滇生态屏障等生态保护重任。接着是开放，西部地区与13个国家接壤，重点是“一带一路”战略统领进一步加大对西部开放的支持力度。最后是安全，西部是我国重要能源供应基地，以煤炭为例，仅陕西、新疆、内蒙古、贵州四省的原煤产量占全国的比重就超过一半。
· 推动西部大开发形成新格局还存诸多挑战：从“西部大开发”到“推动西部大开发形成新格局”，西部地区经济社会发展取得显著成就，和东部地区的差距进一步弥合，但仍然存在和先进地区发展差距较大、基础设施尤其是数字新型基础设施建设落后、营商环境需要进一步改善等问题。
· 区域政策经历一轮密集升级：高质量发展蓝图之下，土地财政模式的可持续性受到挑战，“撒胡椒面”式的发展难以为继，区域经济发展模式亟待升级。在过去一年左右的时间内，政治局会议密集制定了一系列新时代的区域发展战略，8月西部大开发、5月中部崛起、4月长三角一体化以及2023年11月长江经济带、10月东北振兴等。中央对于区域协调发展的重视程度可见一斑。
· 区域发展模式进入新时代：通过二十大以来总书记主持召开的8次区域发展座谈会、历次政治局会议关于区域发展的政策举措以及二十届三中全会精神，我们认为，我国区域发展模式已进入新时代，重点呈现出四点变化：其一，更加强调因地制宜，依托区域特点和资源禀赋发展特色优势产业。其二，更加强调统筹发展与安全，根据所在区域的不同，承担起相应的安全任务。其三，更加强调创新引领，2023年9月总书记东北全面振兴座谈会上首提“新质生产力”，本次西部大开发亦提及“着力提升科技创新能力”。其四，更加强调构建全国统一大市场，西部开发、中部崛起、东北振兴、东部率先崛起等四大区域协调发展战略要主动服务对接京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域重大战略。
风险提示：1.政策落实不及预期的风险；2.对相关政策理解不全面的风险
党的二十大以来，区域经济重要性日益提升，区域经济政策迎来新一轮密集升级，区域发展模式也迎来新思路新举措。区域经济发展理念有哪些新变化？如何解读本次《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》？西部大开发的历程如何？深入理解上述问题有助于把握区域经济发展的未来走向，也可对挖掘潜在的投资机会提供参考。
一、西部大开发关键词-发展、保护、开放、安全
8月政治局会议审议通过的《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，是对今年4月总书记主持召开的新时代推动西部大开发座谈会和二十届三中全会关于完善区域经济协调发展的进一步贯彻落实。
总目标上，《措施》延续4月总书记座谈会提法，聚焦大保护、大开放、高质量发展。加快构建新发展格局，提升西部地区区域整体实力和可持续发展能力，我们提炼出四个关键词——发展、保护、开放、安全。
一是经济社会发展。着力点包括产业发展和新型城镇化建设两方面。产业发展核心是立足自身功能定位和产业基础，做大做强特色优势产业。手段是科技创新和推动传统产业向高端段、智能化、绿色化转型。2021年国家发改委为贯彻推动西部大开发形成新格局，推动西部地区特色优势产业发展，新修订了《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》。为进一步推动西部地区鼓励类产业目录发展，财政部、税务总局和国家发展改革委联合印发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，明确自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
新型城镇化建设和乡村全面振兴有机统筹，确保不发生规模性返贫致贫。2023年我国常住人口城镇化率为66.16%。而西部大多数省份均不及全国平均水平，和东部发达地区的差距更大，其中西藏城镇化率全国最低，不足40%，西部地区的城镇化水平存在较大提升空间。同时，脱贫攻坚时期西部地区是主战场，全国14个集中连片特困地区有12个在西部，重点支持的深度贫困地区“三区三州”全部位于西部。尽管我国已经打赢脱贫攻坚战，但西部地区因自然条件、产业基础等原因，容易出现大规模返贫致贫，因此需要通过产业、就业、教育等手段巩固脱贫成果。
二是生态环境保护。西部地区是我国重要的生态保护区。在生态安全战略格局中包括北方防沙带、青藏高原生态屏障、黄图高原-川滇生态屏障。同时还拥有呼伦贝尔草原草甸等生态功能区。生态环境的保护对全国也具有重要作用。近年来我国在西部地区先后实施了水土保持、退耕还林、退牧还草、三北防护林等举措。根据求是网公布的数据显示，西部大开发战略实施以来，累计实施退耕还林还草超过3.2亿亩，森林覆盖率显著提高。
三是开放。西部地区与13个国家接壤，具备开放的条件。近年来在“一带一路”战略统领下，国家对西部地区开放的支持力度进一步加大。支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心。支持在西部地区建设无水港，强化开放大通道建设。鼓励重庆、成都、西安等加快建设国际门户枢纽城市，提高昆明、南宁、乌鲁木齐、兰州、呼和浩特等省会（首府）城市面向毗邻国家的次区域合作支撑能力，构建内陆多层次开放平台。完善延边重点开发开放试验区、边境经济合作区、跨境经济合作区以加快延边地区开发开放。根据光明网报道，2023年中欧班列（成渝）开行超5,300列，运输箱量超43万标箱，均位居全国首位。
四是安全。在国际形势错综复杂、全球能源市场波动加剧背景下，能源安全对经济发展和国家安全至关重要。西部地区在全国能源安全中扮演重要角色。首先，西部地区是我国重要的能源供应基地。以煤炭为例，仅陕西、新疆、内蒙古、贵州四省的原煤产量占全国的比重就超过一半。其次，西部地区由于光照充足，也是我国重要的新能源区域。内蒙古、宁夏、新疆三省每月的光伏产量占全国的比重接近四分之一。因此在推进西部大开发形成新格局时西部地区的能源安全也受到重要关注。
二、西部大开发战略的演变、成就与挑战
从西部大开发战略到推动西部大开发形成新格局。地区发展不平衡是我国的基本国情。改革开放以来，全国经济均取得了巨大发展，但与此同时不同区域间的发展差距也不短扩大。为解决区域间发展差距，国家相继提出了西部大开发、东北振兴、中部崛起等区域发展战略。1999年十五届四中全会做出实施西部大开发的战略决定。2000年，国务院引发《关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。2001年9月，国务院印发了《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》，在“建设资金投入和建设项目安排、金融信贷支持、税收等多个方面出台了相应的配套扶持政策。2019年，总书记主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议时发表重要讲话指出，提出要推进西部大开发形成新格局。2020年中央、国务院发布了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，标志着新一轮西部大开发的开始 。2024年4月，总书记主持召开新时代推动西部大开发座谈会。至8月政治局召开会议，审议通过《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。国家层面支持西部大开发的力度进一步加大。
根据前文总结，推动西部大开发形成新格局主要新在三方面：一是新在贯彻新发展理念，推动高质量发展。即依托西部地区比较优势，推动西部具有比较优势的产业做大做强做优，推动形成现代化产业体系。二是新在以共建“一带一路”为引领，加大西部开放力度。如支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设。三是新在更加注重生态环境保护，加大美丽西部建设力度，筑牢国家生态安全屏障。
西部大开发战略实施以来，已经取得明显成果。最为重要的便是西部地区与东部地区的发展差距呈缩小趋势。1999年，东部地区GDP总量是西部的2.93倍，此后进一步扩大到2005年的3.18倍，此后二者之间的差距不断缩小，至2023年东部地区GDP的总量缩小为西部的2.42倍。人均GDP也从2003年最高的2.55倍缩小至2023年的1.63倍。此外，随着青藏铁路、西气东输、西电东输等标志性工程的建设，基础地区的基础设施建设也取得明显进展。退耕还林、退牧还草等政策的实施，西部地区的生态环境也进一步得到改善。
但和发达省份相比，西部地区经济社会发展还面临诸多挑战。比如西部地区的经济发展水平和发达地区的差距依旧较大。2023年西部地区人均GDP为7万元，而东部地区的人均GDP高达11.5万元，二者相差4.5万元。基础设施建设尤其是以数字经济为代表的新型基础设施建设还需要进一步提升。此外，对于招商引资而言，营商环境十分重要，而西部地区的营商环境和东部发达地区、全国平均水平相比还需要进一步改善。
三、区域发展理念的四点新变化
高质量发展背景下区域经济政策迎来新一轮密集升级。我国区域经济发展随着劳动年龄人口占比的逐渐降低、改革步入深水区，地缘政治、产业链供应链安全背景下全球经济一体化受阻，中国经济的人口、改革和全球化三大红利渐行渐远。区域经济在内循环中的作用日益凸显，区域发展政策迎来新一轮密集升级。二十大以来，以总书记为核心的党中央召开了8次区域经济发展座谈会，座谈会之后大多在不超过2个月的时间内召开政治局会议（共计6次）审议出台支持区域经济发展的针对性战略举措，为区域经济发展模式转型绘制蓝图。
这一处 改成透过上述会议并结合三中全会的主要精神，我们认为目前区域经济发展理念呈现了四点变化：
一是更加强调区域特色，突出因地制宜。比如西部大开发取得新突破要做到发展、保护、安全和开放。中部地区加快崛起在发展速度上要更快的同时，要紧扣我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位。东北全面振兴要在发展现代化大农业、人口高质量发展、营商环境改善方面更多发力。东部率先发展以京津冀、长三角、珠三角等区域先行先试为抓手，在社会主义现代化建设引领区、全国共同富裕等方面发挥改革创新试验田和领头羊作用。
二是更加强调统筹发展与安全。西部地区要做好能源领域安全工作，中部地区要提升粮食能源资源保障能力，实现高质量发展和高水平安全相互促进。东北地区在国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全中要明确自身定位。
三是更加强调创新引领。无论是西部大开发，还是其他区域发展政策战略，创新的重要性进一步提升。西部地区要“着力提升科技创新能力”，中部地区要“要充分发挥科教资源集聚的优势，坚持创新驱动发展，加强原创性科技攻关”。东北“要以科技创新推动产业创新，改造提升传统制造业，积极培育战略性新兴产业和未来产业，增强发展新动能。东部地区要在中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主义现代化建设引领区、浙江高质量发展建设共同富裕示范区等领域率先进行制度创新，以形成可推广可复制的经验。
四是更加强调统一大市场。一方面，强调区域协调发展战略与区域重大战略的对接融合。在西部大开发座谈会上，总书记强调西部地区要主动服务对接区域重大战略，积极融入全国统一大市场建设，创新东中西部开放平台对接机制，深化与东中部、东北地区务实合作。另一方面，以长三角一体化区域重点战略为抓手，率先从体制机制、基本公共服务、交通网络基础设施、绿色发展领域出发加快完善一体化体制机制，形成区域内统一大市场，从而为构建全国统一大市场提供经验。
本文摘自：中国银河证券2024年8月25日发布的研究报告《区域发展模式进入新时代——8月政治局会议解读》
首席经济学家：章俊 S0130523070003
分析师：张迪 S0130524060001
评级标准：
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中性：相对基准指数涨幅在-5%～10%之间。
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谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%～20%之间。
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