聚焦大跨境业务 浙商银行苏州分行助力企业成功发行香港离岸人民币债券

转自：名城苏州网

　　近日，浙商银行苏州分行助力ZG高新投资集团有限公司（以下简称“ZG集团”）成功发行4.41亿元香港离岸人民币债券，期限3年，发行利率4.8%。该笔债券由ZG集团首次采用备用信用证担保发行模式在香港发行，募集资金将用于发行人及其子公司的项目运营以及补充流动资金。

　　ZG集团是市属一级国有独资企业，当地重要的城市基础设施和产业投资运营平台，承担重大产业项目落地、基础设施建设及配套服务和投融资等工作。本笔债券募集资金主要用于集团动力电池、储能电池及配套项目建设以及补充日常运营，对集团新能源产业发展、城市开发建设、提升产业链整体水平将发挥重要作用。

　　浙商银行苏州分行在获悉ZG集团融资需求信息后，第一时间成立专项服务小组，联动香港分行作为联席牵头经办人、联席账簿管理人参与承销，全流程积极服务集团境外发债事项。最终，该行助力ZG集团首笔香港离岸人民币债券业务成功发行，成就了集团在境外资本市场的首次亮相。

　　离岸人民币债券，是在中国境外发行的、以人民币计价的债券。随着资本市场全面深化改革不断推进，企业融资规模稳步扩大，融资需求更加多样化，在境外发行离岸人民币债券，对于拓宽企业融资渠道、降低综合融资成本、提高社会影响力具有重要作用。

　　近年来浙商银行践行金融服务实体经济使命，不断深化金融改革创新，将大跨境业务打造成特色优势领域，灵活运用境内外市场资源，提供定制化、综合化金融服务，为客户打通境内外两个市场，面向国际市场拓展融资渠道，满足企业多样化的融资需求。