建设银行主承销四川发展混合型科创票据

转自：金融时报-中国金融新闻网

　　本报讯 记者陆宇航报道 近日，建设银行在中国银行间市场交易商协会的指导下，为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）独家承销发行了全国首批混合型科创票据。

　　据悉，此次发行的中期票据创新性地将债券利率挂钩所并购标的公司的估值增长率，发行金额1.5亿元，期限3年，票面利率2.92%。

　　据了解，四川发展是四川省委、省政府为创新投融资机制、推动全省产业发展振兴、采取“1+N”模式，按照800亿元注册资本规模组建的省内唯一一家国有资本投资运营公司，在支持全省重大基础设施建设、引领战略性新兴产业发展、推动全省国有企业改革、促进地方经济增长等领域发挥了重要担当作用。本次混合型科创票据的定位，与其大力支持科技创新、推动战略性新兴产业发展的集团战略高度契合。建行专业团队协助四川发展全方位比对不同产品设计方案，系统梳理分析条款设计、定价区间、投资人偏好等因素，在不到两周的时间内，完成产品设计、项目申报、投资者推介，在银行间市场顺利落地并发行混合型科创票据。