【读财报】42家银行业绩：资产质量向好 超半数银行资本充足率提升

随着2024年中报收官，新华财经及面包财经研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。

2024上半年上市银行的净利润整体保持增长，归母净利润合计同比微增0.37%，其中，国有银行中，仅有农业银行归母净利润同比增长。股份制银行中，浦发、浙商银行的归母净利润同比增长较快。城、农商行2024上半年净利润大多实现同比增长。

截至2024年6月末，42家上市银行的资产质量整体保持良好，多数银行的不良贷款率保持稳定或下降，中小银行拨备覆盖率普遍处于高位。

此外，截至2024年6月末，超半数上市银行资本充足率指标较上年末均有所提升。其中，沪农商行提升较快。

上市银行净利润同比微增 城农商行普遍增长

数据显示，2024上半年42家上市银行合计实现营收2.89万亿元，同比下降1.9%；实现归母净利润1.09万亿元，同比增长0.37%。

图1：近年来上市银行中报营收及净利润情况

具体来看， 2024上半年，总营收排名靠前的主要是国有银行。其中，工商银行以总营收4204.99亿元排在首位，随后是建设银行、农业银行和中国银行，总营收均超过3000亿元。

营收同比增速方面，2024上半年，国有银行普遍出现下降，仅有农业银行同比增长0.29%；股份制银行营收增速出现分化，部分银行如浙商银行同比增长6.17%，而光大银行等5家银行营收同比下降；城、农商行营收增速大多出现增长，其中，三家银行营收增速超过10%。

图2：2024上半年单家上市银行营收、净利润及其同比增速

归母净利润排名和营收排名情况较为类似。2024上半年，工商银行实现归母净利润1704.67亿元，排名第一，建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名，均超1000亿元。

从同比增速来看，2024上半年，国有银行的归母净利润大多下降，仅农业银行一家出现增长。有6家股份制银行实现归母净利润同比增长，浦发银行的归母净利润同比增长超过15%。城、农商行大多实现净利润同比增长，其中，杭州银行、常熟银行归母净利润增速较高，均超过18%。

不良贷款率普降 中小银行拨备覆盖率维持高位

整体来看，42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2024年6月末，共计16家银行的不良贷款率维持在1%以下，其中，成都银行的不良贷款率最低，为0.66%，其次是宁波银行、杭州银行、常熟银行及厦门银行，不良贷款率均为0.76%。

图3：2024上半年单家上市银行不良贷款比率及变动情况

从变动幅度来看，截至2024年6月末，14家银行的不良贷款率与上年末水平持平，19家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中，重庆银行、浦发银行及南京银行降幅较大，不良贷款率较上年末分别下降0.09、0.07及0.07个百分点。

此外，西安银行、兰州银行以及贵阳银行的不良贷款率较上年末有所增长。其中，西安银行的不良贷款率较上年末增长0.37个百分点，增幅最大。

从拨备覆盖率来看，截至2024年6月末，共计20家银行的拨备覆盖率超过300%。其中，杭州银行、常熟银行及无锡银行拨备覆盖率超过500%。

图4：2024上半年单家上市银行拨备覆盖率及较上年变动情况

较上年末相比，大多数银行拨备覆盖率均有下降，仅有16家银行出现上升。其中，江阴银行及瑞丰银行增幅较大，较上年末分别上升25.79及19.67个百分点。

超半数资本充足率指标上升 沪农商行提升较快

数据显示，截至2024年6月末，超半数上市银行的资本充足率指标均在上升。

图5：2024上半年上市银行资本充足率及变动情况

资本充足率方面，截至2024年6月末，国有银行的资本充足率整体较高，其中建设银行、工商银行、中国银行及农业银行均超18%。此外，招商银行的资本充足率也较高，达17.95%。较上年末相比，42家上市银行中有28家银行的资本充足率出现提升，其中沪农商行提升较多，较上年末相比提升1.41个百分点。

一级资本充足率方面，截至2024年6月末，招商银行、工商银行、建设银行、沪农商行等6家银行的一级资本充足率较高，均超过14%。较上年末相比，42家上市银行中有29家银行的一级资本充足率出现了上升，其中提升较大的有沪农商行、杭州银行及农业银行，较上年末相比一级资本充足率分别提升1.36、1.28及0.89个百分点

核心一级资本充足率方面，截至2024年6月末，沪农商行、建设银行的核心一级资本充足率较高，均超过14%。较上年末相比，42家上市银行中29家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现上升，其中沪农商行的升幅较大，较上年末上升1.36个百分点。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。