国泰君安助力建设银行200亿元绿色金融债券成功发行

10月23日，国泰君安作为牵头主承销商及簿记管理人助力中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）在全国银行间债券市场成功发行200亿元绿色金融债券，系今年以来市场规模最大绿色债券。本次债券期限3年，票面利率1.88%，募集资金将全部用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目，拟投项目预计可实现年减排二氧化碳272万吨、节约标准煤146万吨，具有显著的环境效益。

建设银行是国泰君安重要的战略合作伙伴，双方于今年6月签署全面战略合作协议，致力于打造银证合作新标杆，本次绿色金融债券项目系双方签约后的重大业务落地，对进一步夯实双方战略合作具有积极意义。本次项目收获市场投资人的高度关注和踊跃认购，彰显了建设银行极高的市场认可度和国泰君安优异的绿色价值挖掘能力，为债券市场注入了强劲绿色活力。

未来，双方将共同扎实做好“五篇大文章”，不断丰富绿色金融产品，积极引领低碳风尚，共同促进经济社会绿色健康发展。

建设银行是中国领先的大型商业银行，为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，服务7.57亿个人客户和1,082万公司类客户，并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。2023年末，集团设有近1.5万个营业机构，其中各级境外机构近200家，覆盖31个国家和地区。2023年末，建设银行市值约为1518.57亿美元，居全球上市银行第八位，集团按一级资本排序在全球银行中位列第二。

（转自：国泰君安发布）