研报掘金丨天风证券：看好中国特色估值体系下的估值拔升，维持中国核电“买入”评级

格隆汇5月12日丨天风证券研报指出，中国核电(601985.SH)2022年业绩再度验证核电资产是业绩稳定增长、现金流充裕的稀缺优质资产。2023年公司新能源业务持续发力，力争获取指标1000万千瓦，开工建设1000万千瓦，新增新能源装机600万千瓦。该行认为公司核电资产在二级市场或被相对低估，看好中国特色估值体系下的估值拔升。公司作为核电双寡头，新能源构筑第二成长曲线。预计公司2023-2025年归母净利润为104、113、124亿元，对应PE分别为13、12、11倍，维持“买入”投资评级。