中国核电拟向中核集团及社保基金会定增募不超140亿
中国经济网北京7月12日讯 中国核电(601985.SH)股价今日收报11.22元，跌幅2.09%。
公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为中核集团及社保基金会。发行对象以现金方式全额认购。其中，中核集团拟认购金额为20亿元，社保基金会拟认购金额为120亿元。截至预案公告日，中核集团及其一致行动人控制公司59.76%的股份，为公司的控股股东。中核集团认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。本次发行完成前，社保基金会与公司不存在关联关系。本次发行完成后，社保基金会持有公司的股份超过5%，成为公司的关联方。
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日，发行价格为8.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）和发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将在上交所上市。本次拟发行的股票数量为1,643,192,488股，不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过5,664,985,460股（含本数）。其中，中核集团拟认购金额为20亿元，认购数量为234,741,784股；社保基金会拟认购金额为120亿元，认购数量为1,408,450,704股。认购的股份数量=认购金额/发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过140.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目”、“辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目”、“福建漳州核电站3、4号机组项目”、“江苏田湾核电站7、8号机组项目”。
截至预案公告日，公司控股股东为中核集团，实际控制人为国务院国资委，本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东与实际控制人不变。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。
公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会证监许可〔2019〕332号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用248.04万元（含税，不含税金额为234.00万元）后的募集资金为779,751.96万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用258.40万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34号）。
此外，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元（含税，不含税金额为73.49万元）后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。
据中国核电2023年年报，报告期内，公司实现营业收入749.57亿元，同比增长5.15%；归属于上市公司股东的净利润106.24亿元，同比增长17.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103.96亿元，同比增长15.06%；经营活动产生的现金流量净额431.26亿元，同比减少7.65%。
据中国核电2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入179.88亿元，同比增长0.53%；归属于上市公司股东的净利润30.59亿元，同比增长1.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.44亿元，同比增长0.85%；经营活动产生的现金流量净额94.83亿元，同比减少1.06%。
