中国核电启动140亿元定增 社保基金会首次参与战投

转自：中国电力新闻网

　　中国能源新闻网讯 （见习记者 衣韵潼）7月12日，中国核电公告A股定增方案，拟向控股股东中国核工业集团有限公司（中核集团）和全国社会保障基金理事会（社保基金会）发行16.43亿股，发行价格8.52元/股，总募资金额不超过140亿元。

　　其中，中核集团拟认购20亿元，认购数量2.35亿股；社保基金会拟认购120亿元，认购数量14.08亿股。此次发行是社保基金会首次以战略投资者身份参与上市公司定向增发，不仅给中国核电带来充足资金支持，更有助于耐心资本入市，树立稳健资本与核工业协同发展的典范。

　　根据定增预案，此次募资在扣除发行费用后将全部用于核电站项目建设。具体包括辽宁徐大堡核电站1、2、3、4号机组项目，福建漳州核电站3、4号机组项目以及江苏田湾核电站7、8号机组项目。就募资投向看，福建漳州核电站3、4号机组项目拟投入金额最高，为53.93亿元。

　　股权穿透结果显示，目前，中核集团为中国核电控股股东，且是唯一持股比例超过5%的股东。此次发行完成前,社保基金会与中国核电不存在关联关系。此次发行完成后，控股股东持股比例被动稀释超过1%，占中国核电总股本的比例降至56.12%；社保基金会所持股份将超过5%，达到6.86%，成为中国核电关联方。中国核电控股股东和实控人不会发生变化。

　　中国核电表示，此次发行是金融系统主动服务国家重大战略需求的重要举措，有助于向资本市场展现社保基金会和中核集团对公司、对我国核电产业高质量发展的关心与信心。此次融资在满足新项目建设资金需求之余，还将有效改善公司财务状况，有利于中国核电长期稳健发展。

　　国信证券分析认为，本次定向增发预计将摊薄中国核电每股盈余约8%，但同时也将增加该公司总资产和净资产规模，降低资产负债率，有利于优化公司资本结构，提高其偿债和抵御财务风险的能力。

　　责任编辑：余璇