大逆转，中国开始拼命建核电站，什么信号？

作者 | 无疆编辑|剑书智谷趋势出品| ID：zgtrend大逆转，突如其来。很多人还没注意到，8月出台的一份重磅文件《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中，有一段极为关键的表述，关系到能源格局的大洗牌：“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、要知道，这可是2011年日本福岛核电事故后，我们沿海核电等清洁能源基地建设……到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。”首次在如此高层的官方文件中明确使用“加快”一词来指导核电项目发展。此前的文件谈到核能时，往往都要专门加上“安全”二字作为前缀限制。如：在确保安全的前提下积极有序发展核电；安全稳妥推动沿海核电建设......事实上，不仅仅是中国，近两年世界各国都开始拼命建核电站。2022年2月，法国宣布，建造至少6座新的核反应堆，筹划再建8座反应堆；2022年7月，英国宣布，已批准在该国东部建设新的Sizewell C核电站，为600万户家庭提供电力；此时英国境内有15个核反应堆用于发电；德国政府，为仅剩的3座核电站继续运营开启绿灯；美国民主党和共和党，都表态支持核电发展；韩国尹锡悦政府提出，要“重获安全核反应堆出口主要国际的地位”，并计划在2030年将核电在全国能源结构中的比重提升至30%以上；就连日本，2023年夏季后核电机组重启数量将达到17个，并考虑将核电机组运营期限由最长60年的基础上进一步延长。……为什么短短几年内，因核污染担忧而被“喊停”的核电产业，重新迎来“春天”？为什么能源领域经历了几轮大洗牌，最终核电卷土重来，再返巅峰？历史性的一刻到来，背后信号很不寻常。

本来，此前全球核电产业陷入“停摆”已经很久了。13年前，日本福岛核电站泄漏，给核电踩了一脚“急刹车”。就拿中国来说，2011年至2019年中有6年，国内没有任何一台核电机组获批。

核电公司流失了大量资本，长期萎靡。2015年8月至2021年8月，“中国核电”的股价下滑了53%。但现在，形势已经完全变了。从2019年开始，中国的核电建设开始井喷式爆发，审批节奏不断提速，核准机组的数量越来越多，增速也越来越快：2019年，核准的机组数量为4台；2020年，4台；2021年，5台；2022年，10台；2023年，10台；……就在中央文件出台后，紧接着8月19日，国常会更是一举核准了5个核电新项目：中核集团所属的江苏徐圩一期工程；中国广核集团所属的山东招远一期工程；广东陆丰一期工程；浙江三澳二期工程；国家电投集团所属的广西白龙核电一期工程。如今，2024年刚到9月，累计核准数量已经达到11台，再创新高没有悬念。难怪近一年来，中国广核、中国核电股价均上涨了45%以上，势头迅猛。目前，中国在运核电机组仅56台，装机容量是5808万千瓦，与法国并列世界第二；但已核准的在建核电机组数量为46台，装机容量是5505万千瓦；也就是说，在运和在建总和有102台，总装机容量11313万千瓦，超越美国成为世界第一，也只是时间问题。

事实上，中国发展核电的潜力还极为巨大，变身“核电狂魔”并不意外。目前，法国、美国、俄罗斯的核电占总电量比例分别为70%、20%、20%左右，而2023年中国核能发电占比仅为4.68%，仍然非常低。按照目前的趋势，预计到2035年，中国核电发电总量占比将提升至10%左右，与当前的全球平均水平相当；到2060年占比将达到18%左右，与当前经合组织国家平均水平相当。事实上，核电项目在中国已经“遍地开花”，尤其是沿海地区，核电已经成为主力电源，在辽宁、浙江、福建、广东、海南5省占比超过20%。山东和上海，也在全力加码，发展核电：2024年2月，山东省发布《2024年全省能源转型工作要点》，加快海阳、荣成、招远等核电厂址开发，推进海阳核电二期和自主先进核电堆项目建设；3月，上海发布《上海核电产业高质量发展行动方案》，目标是到 2027年核电产业规模达600亿元。可见，中国核电的狂飙突进，已是势不可挡，蔚为大观。

为什么全球各国都突然拼命发展核电？大逆转的原因是什么？简单来说就是，核电的优势实在太明显了，至少在三大方面构成的迫切需求。首先，核电最大的优势是——稳定性。核电不受外界天气、季节、自然资源等环境因素影响，除检修外，全天出力可维持100%。根据中电联的数据，过去10年内，全国核电平均利用小时数均稳定在7000小时以上，在2023年更是高达7670小时，约为风电的3.45倍、火电的1.72倍、光伏的5.96倍。相比之下，火电和水电发电出力波动大；光伏能源的可利用时间短；风电的利用效率较低——各有各的缺点。只有核电，是当之无愧的“六边形战士”。

其次，当前的居民生活及产业对电力的需求越来越大，且增速极快。就在不久前，由于持续多日的高温，四川再次上演了一场“缺电危机”。不少成都网友在社交平台上反映，身边的写字楼、商场、电影院、汽车充电站等公共场所都发布了有关“限电”的通知，甚至有些居民小区出现了临时停电的情况。自8月份以来，四川电网用电负荷已创5次历史新高。截至8月14日，四川电网最大用电负荷达6503万千瓦，较去年最大用电负荷增长7%；空调等降温制冷电器“冰力全开”，全省最大降温负荷达2262万千瓦，占最大负荷的34.8%。多次“拉闸限电”，实属无奈之举。

来源：成都向上UP君你看，即使是拥有白鹤滩、乌东德、向家坝、洛溪渡等大型水电站的水电大省，“西电东送”的主力军，四川也难免遇到“缺电”的难题。其他省份，可想而知。当下，我们的“大后方”重庆、四川、贵州等省份，相继被委以重任，要建设国家战略腹地和关键产业备份，电力正是关键领域。第三，全球局势动荡引发各国对于能源安全的关注，带动核电上马热潮。俄乌冲突带来的能源危机，让整个欧洲震动。由于部分欧洲国家对俄罗斯原油和天然气的依赖度超过80%，甚至达到100%。天然气、煤炭、石油等能源价格飞涨，一并带动了物价的飞涨。也难怪，欧洲各国都一反常态，发展核电成了“民心所向”。

除此之外，当下大力发展核电对国家还有一层重要的战略意义：支持AI产业的狂飙突进要知道，AI可是有“吃电狂魔”的称号。由于AI大模型训练需要进行大量数学运算，它们通常包含数以亿计的参数，需要反复进行矩阵乘法和加法运算。特别是深度学习模型，依赖于高端图形处理器(GPU)或定制的人工智能处理器，耗电量显著高于标准中央处理器(CPU)。此外，为了提升AI模型的精确度，反复的迭代过程是行业常态，这涉及长时间、不间断的运算。不仅非常耗费计算资源，也需要大量的电力支持。以GPT-3为例，训练过程使用了大约1287兆瓦时（也就是128.7万度）的电力，这相当于3000辆特斯拉电动汽车共同开跑、每辆车跑20万英里的耗电量；假设ChatGPT每天需要响应1.95亿次请求，预计每天需要消耗564兆瓦时电力，相当于1.7万个美国家庭的用电量。目前，全球的AI产业竞争如火如荼。中国目前就有超过250个智算中心“遍地开花”，覆盖北上广深等一线城市，涵盖郑州、武汉、长沙、南京、西安、成都、哈尔滨等地区中心城市，还不乏内蒙古呼和浩特、宁夏中卫、新疆克拉玛依等西部地区城市。比如，位于河北张家口的阿里云张北超级智算中心，就是全球范围内最大的智算中心。此外，智算中心还加速下沉至县城，湖北利川智算中心、涞源河北智算中心、重庆移动忠县大数据智算中心……如雨后春笋般涌现。这些AI智算中心耗电量大，对于电力供应的稳定性要求也很高，亟需电力保障。可见，核电大发展也关系到中国攀登AI科技树的进程，极为关键。

不少朋友可能关心，全国到处发展核电站，安全性如何？中国的核电安全性，在全球是名列前茅的。截至今年一季度，我国运行的核电机组和研究堆从未发生INES2级及以上事件或事故，安全运行业绩保持国际领先的水平。从数据上看，2023年中国核电机组WANO综合指数高于美俄法等主核国家，33台机组为WANO综指满分，同样位于世界前列。这源于技术的进步。三代核电技术的革新，让中国核电的安全性显著提升，而新登场的四代核电技术则更胜一筹。在山东半岛最东端，平稳运行着的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程，就是全球首座第四代核电站，也被称为“不会熔毁的核反应堆”。其建设是参照科学家泰勒提出的安全理念——“要使公众接受核能，反应堆安全必须是‘固有的’。”也就是说，即使遇到严重事故，在没有人为和机器干预的情况下，核电站的反应堆堆芯也不会熔毁，放射性物质不会外泄。这是核能安全的最高目标。

未来，应用了第四代核电技术的核电站，选址空间更大，不一定要建设在沿海地区，利用大量冷却水，也可以建在内陆的多样化场景。也就是说，核电站将突破沿海条件的限制，普及率进一步提升。用电需求量大、AI算力产业快速发展的中西部地区，如成都、长沙、武汉、西安等城市......都有可能覆盖更多的核电项目。值得一提的是——中国核电发电的成本远低于国外。这是因为核电建设需要大量资金，而中国核电项目在政府支持下，融资成本非常低。大规模的资金投入，也让核电建设速度一路狂飙。比如，国家最近核准的5个项目中，广西白龙核电一期工程是国家电投在广西壮族自治区开发的首座核电站，计划工期56个月，两台机组投资约400亿。要知道，法国弗拉曼维尔的核电项目可是延误了12年之久，成本总计超过190亿欧元，其中包括30亿欧元的“额外融资成本”。相比之下，56个月的计划工期堪称一个不大不小的“奇迹”。放眼全球，中国还实现了核电站出口。中国核电的门面——华龙一号，早已走出国门，落地巴基斯坦和阿根廷。未来，中国“核电狂魔”或将像高铁一样，“开”进更多国家和地区。在充满不确定性的当下，核电建设至关重要，撬动着人们对未来的无限遐想。