南京证券调整50亿定增预案：投向更细化、更贴合监管要求

近日，南京证券公布了最新一版拟募资50亿元的定增预案，表示预案已被公司监事会审核通过。此次预案调整了募资投向，南京证券是今年以来继财达证券、国联证券后第三家调整定增预案的券商。

界面新闻记者梳理发现，上述三家券商定增预案的修改调整有几个共同点，一是募资投向更加细化，二是单向投入最高不超过15亿元，三是增加对信息技术、合规风控的投入，四是在具体投向中增加了强调服务实体经济能力、助力增加科创板流动性等响应监管号召的字眼。

据披露，定增总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，具体投向由5个方面改为7个方面。

具体为拟将筹集不超过5亿元资金用于投资银行业务，不超过5亿元用于财富管理业务，不超过5亿元用于购买国债、地方政府债、企业债等证券，不超过5亿元用于资产管理业务，不超过10亿元资金增加对另类子公司和私募子公司的投入，用于股权投资、科创板和创业板跟投，不超过7亿元资金用于信息技术、合规风控投入，不超过13亿元资金偿还债务及补充其他营运资金。

南京证券表示，此次发行募集资金将用于公司主营业务条线的发展，增加信息技术和合规风控投入，偿还债务及补充其他营运资金，为公司未来发展提供资金、运营方面的支撑和保障，是实现公司战略目标的重要保证。在促进公司业务发展的同时，还有利于公司提高风险抵御能力，持续满足风险控制监管指标的要求。

而根据此前公告，南京证券具体拟用于发展证券投资业务；发展投资银行业务，增加对另类子公司、私募子公司投入；发展资本中介业务；信息技术、风控合规投入；偿还债务及补充其他营运资金。其中在证券投资业务上拟投入不超过25亿元。

近日，国联证券经监管三度问询后，对定增的调整也更加细化。其最新一版定增方案显示，国联证券拟募资不超过15亿元用于固定收益业务，不超过10亿元用于权益类投资业务；不超过10亿元用于股权衍生品业务；不超过5亿元募集资金用于扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，不超过10亿元募集资金用于偿还债务。

5月底，财达证券公布了50亿元定增预案的最新一次调整。募资总额不变，具体投向更加清晰。此前募资方案定为主要投向融资融券业务15亿元，证券自营业务拟募资不超过20亿元，偿还债务和补充营运资金方面拟募资不超过15亿元。

经过调整，50亿元募资额改为投向7方面，其中删除了两融业务，将自营业务的具体募资计划更加细化，并且增加了对于信息技术、合规风控的投入。

拟不超过5亿元用于财富管理业务，拟不超过5亿元用于证券投资业务，拟不超过5亿元用于投资银行业务，拟不超过5亿元用于资产管理业务，拟不超过10亿元用于私募股权业务、另类投资业务，拟不超过5亿元用于信息技术、合规风控投入，拟不超过15亿元用于偿还债务及补充营运资金。

从监管对金融机构的多次问询来看，着重于问询融资及融资规模的必要性和可行性。证监会强调要求券商必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。