拟融资245亿，一主板IPO获受理！中金公司、中信证券保荐！

华润新能源控股有限公司（“华润新能源”）的主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站，主要产品为电力。公司全力开拓风力发电、太阳能发电业务，主要资产已覆盖国内 30 个省（自治区、直辖市、特别行政区），发电站遍布风光资源丰沛区域和消纳优势区域。截至报告期末，公司控股发电项目并网装机容量为 2,820.69 万千瓦，其中：风力发电项目 2,156.64 万千瓦；太阳能发电项目 664.05 万千瓦。公司紧紧围绕国家“双碳”战略，加快提升新能源发电装机规模，持续强化运营管理能力，盈利能力继续保持行业前列。

报告期内，公司主要产品为电力，主要销售收入为售电收入。公司重要客户主要包括国家电网公司、南方电网公司等。

报告期内，公司的主营业务收入构成情况如下：

近年来，在国家“双碳”目标指引下，新能源行业迎来战略机遇期，公司依靠竞争优势不断扩大装机规模，具备了较高的市场地位和广泛的市场影响。截至报告期末，公司主要资产覆盖国内 30 个省（自治区、直辖市、特别行政区），公司控股发电项目并网装机容量为 2,820.69 万千瓦，占全国市场份额为 2.25%，居于行业前列。其中，风力发电项目 2,156.64 万千瓦，占全国市场份额为 4.50%，太阳能发电项目 664.05 万千瓦，占全国市场份额为 0.86%。

控股股东、实际控制人

公司的唯一股东为华润电力，实际控制人为中国华润。

财务数据及财务指标

发行人选择的具体上市标准：最近一年经审计的主营业务收入不低于 30 亿元人民币，且企业估值不低于200 亿元人民币。发行人依据《上市规则》第 3.1.5 条选择的具体上市标准为：“预计市值不低于 200 亿元，且最近一年营业收入不低于 30 亿元。

本次募集资金用途与未来发展规划

本次募集资金用途经公司于 2023 年 6 月 7 日作出的董事会决议，以及分别于 2023年 7 月 13 日、2023 年 12 月 19 日和 2024 年 12 月 13 日作出的董事会决议和股东决定审议通过。本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于公司风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约 245 亿元，具体情况如下：

（转自：智超讲财商）