中信建投国际助力中信银行（国际）成功发行双币种额外一级资本证券

（来源：中信建投证券投行委）

中信建投（国际）融资有限公司（以下简称“中信建投国际”）作为全球协调人，于2026年7月15日，协助中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”或“公司”，主体评级为穆迪A3/稳定、惠誉A-/稳定），在香港成功定价4亿美元及13.3亿离岸人民币额外一级资本证券（AT1）(以下简称“本次发行”），债项评级穆迪Ba2。

面对复杂多变的外部市场环境，中信建投国际充分发挥自营和销售优势，统筹调配自有资金及独家订单强力支撑，助力公司顺利落地本次双币种额外一级资本证券发行。本次发行的美元品种发行规模4亿美元，票面利率5%，超额认购倍数逾6倍；离岸人民币品种发行规模13.3亿元，票面利率2.3%，超额认购倍数近12倍。本次发行为行业首单美元与离岸人民币双币种额外一级资本证券，树立了中资银行资本发行新标杆。

本次发行是中信建投国际深入贯彻中信集团协同发展战略、服务集团内公司境外债务融资的又一成功案例，进一步深化了集团内部的协同合作，充分展现了中信建投国际在境外债券市场卓越的承销实力与专业能力。