热点轮动持续,浪潮信息、中科曙光再度走低,云计算ETF(159890)早盘跌超2%
2024年3月29日,市场风格轮动持续,黄金、小米汽车等概念走热,昨日大涨的算力跌幅居前。浪潮信息跌超5%,科大讯飞跌超3%,中科曙光、紫光股份等股跌超2%。
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场内ETF方面,云计算ETF(159890)跌超2%,成交额超1200万元。从分时图上看,开盘以来溢价交易明显,或有资金逢低布局。
短期来看,近期A股成交量能下降,存量资金博弈情绪较重,热点把握难度较高。不过从中长期看,随着政策支持以及KIMI等国产大模型进化,AI赛道大概率仍是未来一段时间的主线之一,后续仍可重点关注AI产业链中算力与应用的配置机会。
申万宏源证券认为,依托国内工业实力的资源禀赋、在新质生产力的催化拉动下,相关公司有望迎来加速增长。或可关注生产制造、运营维护等智能制造环节,以及紧密跟踪工业机器人、工业设计等领域的技术突破。
国盛证券表示,全球科技革命如火如荼,以kimi为代表的国产模型崛起、打开应用空间。近期,kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。伴随着宏观经济回暖,展望2024年一季度,预计AI板块主要公司有望业绩企稳。