*ST全筑重整执行完毕 引入大有科技等关键股东

转自：证券日报网

本报记者 孙文青

自进入重整程序半年多时间，上海全筑控股集团股份有限公司（股票简称“*ST全筑”）重整计划于近期正式执行完毕，公司即将迈入发展新阶段。

根据*ST全筑12月27日发布的公告，公司收到了上海市第三中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定确认全筑股份重整计划执行完毕并终结公司重整程序。更早前，公司披露了《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》，确定此次重整方案的投资者共有8位，总重整投资额约7亿元。

*ST全筑表示，此次重整将有利于公司优化资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，对公司2023年度净资产和净利润等产生积极影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。

重整方案顺利落地

*ST全筑是上海装饰行业第一家沪市主板上市公司。受恒大集团商业承兑汇票逾期以及房地产整体环境影响，*ST全筑于今年5月份发布了关于法院受理预重整的公告。自此，公司开启预重整程序。

12月27日，*ST全筑在公告中表示，在进入重整程序后，公司在重整程序中实施出资人权益调整，引入重整投资人提供资金支持，并按照《重整计划》完成了债权清偿。

根据重整计划，*ST全筑、*ST全筑管理人日前分别与大有科融（北京）科技中心（有限合伙）（简称“大有科技”）、王建郡、盈方得（平潭）私募基金管理有限公司、费占军、上海偕沣私募基金管理有限公司、宁波沅灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司、深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）签署了重整投资协议。按照重整投资协议，8位投资者将以自有或自筹资金参与*ST全筑重整，总重整投资额约7亿元，并在12月11日前完成付款。

其中，大有科技作为此次重整的产业投资人，以0.65元/股认购1.05亿股转增股票，重整投资款为6825万元。

大有科技于2023年11月23日成立，在重整草案中，因成立时间太短甚至暂时无法披露业务情况与财务数据。不过，公开资料显示，大有科技的执行事务合伙人大有科融系大有数字资源有限责任公司（简称“大有公司”）全资孙公司，后者拥有国资背景，于2006年在国家工商总局设立，下设孵化平台、科技金融平台、城市投资平台等十二个业务平台公司，总资产超过百亿元。

12月21日，大有科技还与*ST全筑实际控制人朱斌签订了一致行动人协议，保障上市公司稳定发展。截至12月21日，朱斌持股比例将由21.05%降低至10.76%，而大有科技持有股份占公司总股本比例直接上升至7.91%。在重整完成后，*ST全筑实控人不发生变化。

关键股东加码纾困

“有别于破产清算，重整主要在于其目的是要挽救企业。今年以来，财务投资者参与企业破产重整的竞争非常激烈，普遍预期收益比较高，对产投方的要求也更高。”今年参与过多起企业破产重整的投资机构负责人向《证券日报》记者表示。

*ST全筑也透露，在重整完成后，重整投资人不仅仅将投入资金，主要重整投资人还将依托其产业优势和资源禀赋，与上市公司共同拓展新业务，实现上市公司收入利润的“外延式”增长。

作为重整中重要产业投资方，大有公司在产业园区设计、开发和运营方面具有丰富的业务经验和资源，未来还将依托现有在运营的产业园区资源，加大新产业园区的开发、设计和建设，同时，将在城市更新、老旧社区改造等方面持续加大投入力度。

面对当前房地产市场环境，易居研究院研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示：“2024年其实是政策持续消化的关键一年。结合12月21日住房和城乡建设工作会议内容，‘动则必快，动则必成’，也说明了在改革中房地产市场将朝着更为健康的方向发展。”

下一步，*ST全筑表示，公司将摆脱原有的对地产开发商等风险较高的地产类客户的依赖，努力拓展城市更新、长租房、康养、产业园区等非地产客户渠道和非地产类业务，同时，巩固并拓展央企、国企地产客户的业务合作。另外，公司将持续降本增效，包括加大江浙沪、长三角等重点区域的业务拓展力度，以及提升现金流状况更好的家装业务规模。

自12月26日复牌后，*ST全筑连续收获涨停。

（编辑 孙倩）