华脉科技终止不超5.14亿元定增 2021年定增募2.52亿

　　中国经济网北京1月22日讯华脉科技（603042.SH）1月20日发布《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》称，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司持续关注收购方深兰科技控股有限公司的资质和履约能力。

　　收购方的财务顾问华英证券有限责任公司于2023年7月31日出具了《华英证券有限责任公司关于南京华脉科技股份有限公司控制权变更事项的二次问询函之财务顾问核查意见》，其中发表了深兰科技控股有限公司认购本次发行的资金安排，存在重大不确定性，可能影响本次发行的核查意见。公司管理层与相关中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作，并与收购方进行了多次沟通以核实收购方资金安排落实情况。

　　截至目前，根据收购方的资金筹措情况证明材料提供情况及配合情况，公司董事会仍不能确认收购方的资金筹措重大不确定性已经消除。综合考虑项目进展、资本市场环境等各种因素，经公司董事会、管理层充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

　　华脉科技2023年6月20日晚间发布了2023年度向特定对象发行A股股票预案。华脉科技本次发行股票募集资金总额不超过513,566,308.32元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在取得中国证监会同意注册的批复文件的有效期内择机发行。

　　本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日，股票发行价格为10.66元/股，不低于定价基准日之前20个交易日（不含定价基准日当日，下同）上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次发行股票数量不超过48,176,952股，募集资金总额不超过513,566,308.32元，全部由深兰控股认购。发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

　　本次发行的对象为深兰控股，其以现金认购本次发行的股票。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次发行的发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　本次发行前，深兰控股不持有公司股份，不是公司关联方。本次发行完成后，深兰控股将成为上市公司控股股东，本次发行构成关联交易。

　　华脉科技表示，截至预案出具之日，公司股本总额为160,589,840股，胥爱民为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司36,905,021股，占上市公司总股本的22.98%。

　　本次发行后，公司控股股东、实际控制人将发生变更。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，深兰控股持股公司48,176,952股，占上市公司总股本的23.08%，深兰控股成为公司控股股东，陈海波成为公司的实际控制人。

　　关于本次募集资金投资项目的必要性，华脉科技指出，一是满足公司业务发展资金需求；二是优化资产负债结构，降低财务费用，提升经营业绩。

　　华脉科技同时公布的前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，华脉科技非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。该次募集资金到账时间为2021年7月7日，上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。