金徽股份拟收购向阳山矿业100%股权 将变更部分IPO募资投向

金徽股份(603132)11月27日晚公告，公司为积极推进江洛矿区资源整合规划，拟以自有资金3.5亿元收购关联方亚鑫公司及非关联方自然人崔腾仙持有的徽县向阳山矿业有限责任公司（简称“向阳山矿业”）100%股权。

金徽股份于2022年2月22日在上交所上市后，加大了新的矿产资源勘查开发，选择较为理想的徽县江洛铅锌矿产区作为首批投资的矿业权，收购了徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司。2023年8月，徽县人民政府与金徽股份签订《战略合作框架协议》，约定由公司对甘肃省徽县江洛矿区铅锌资源进行整合，并计划在江洛矿区完成总投资额约50亿元，建设年采选能力300万吨规模的现代化矿山。

据金徽股份公告，2022年向阳山矿业开始重新启动对老矿山的建设，因资金紧张，2023年引进新股东亚鑫公司对向阳山公司进行增资，亚鑫公司分别于2023年8月、2023年9月进行增资，合计增资2.3亿元，用于支付向阳山矿山的供应商款项、继续建设及勘探费用。

本次交易的采矿权为向阳山矿业拥有的一项采矿权。截至2023年9月30日，该采矿权范围内保有（TM+KZ+TD）铅锌矿石量80万吨，铅金属量7175吨，锌金属量24875吨，伴生元素银8479kg。评估利用资源储量66.5万吨，可采储量56.77万吨。向阳山矿业已按国家有关规定缴纳了采矿权出让收益389.85万元。

谈及本次收购对于公司的影响，金徽股份表示，本次交易符合江洛矿区铅锌资源整合需求及公司深耕主业的战略规划，交易具有必要性。从长远发展来看，交易的完成可为公司增加矿产储量，并推动整合规划，能进一步增强公司在行业内的竞争力。

据公开信息，金徽股份IPO募资拟分别投向金徽股份徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目、甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探和偿还银行贷款，募集资金计划投入金额分别为4.71亿元、2亿元和2.85亿元。截至2023年10月31日，除用于偿还银行贷款的2.85亿元募资已全部投入之外，前两个募投项目的投入进度分别是18.73%和11.17%。

金徽股份11月27日晚公告，原项目“金徽股份徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”拟变更金额2.3亿元，“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探”拟变更金额1.7亿元，合计4亿元，占总筹资额的41.83%。新项目“金徽股份江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”总计划投资23.22亿元，其中拟使用本次变更募集资金4亿元，其余由公司自筹资金投入。

据介绍，新项目的实施主体为金徽股份全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（下称“谢家沟浮选厂”）及徽县明昊矿业有限责任公司（下称“明昊矿业”），根据建设规划，金徽股份拟以变更募集资金对全资子公司谢家沟浮选厂及明昊矿业进行增资。

金徽股份称，新项目建设方案合理可靠，项目经济效益可观，具有一定的盈利能力及抗风险能力，项目在建设条件、技术方案及财务上是可行的。