兰石重装拟7亿元收购超合金公司100%股权

11月17日晚间，兰石重装(603169)发布公告，该公司拟以现金方式收购控股股东兰石集团持有的兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）100%的股权，交易价款总金额为7.03亿元。

资料显示，超合金公司从事高品质锻件、高端特钢、高温合金等新材料的研发、生产和销售，属于公司上游原材料生产、供应企业。此次交易事项尚需提交兰石重装股东大会审议批准。

标的公司前三季度营收4.14亿元

需要指出的是，此次交易对方兰石集团通过直接和间接合计持有兰石重装6.02亿股股份，占公司总股本的46.09%，为该上市公司控股股东，此次交易构成关联交易。

2023年9月27日，兰石集团以其铸锻分公司的冶炼及锻造业务相关资产设立超合金公司作为独立法人单位。自设立至今，超合金公司的注册资本及股权结构未发生变动。

兰石重装披露的公告显示，超合金公司是我国西部地区重要的高品质金属材料生产、研发企业，产品覆盖高温合金、耐蚀合金、钛合金、精密合金、特殊不锈钢和特种结构钢材料族群，具备年产能特钢8万吨、特材5万吨的生产能力，产品覆盖各类金属材料板材、锻件、棒材、丝材和成套部件等。产品广泛应用于清洁能源、石油化工、航空航天、海工舰船、国防军工、环境保护等领域。

值得关注的是，超合金公司作为甘肃省金属材料产业链深加工核心企业，联合酒泉钢铁集团开发光伏多晶硅核心设备用N08810/N08120耐蚀合金、联合金川集团开发Inconel625、Incoloy825等高温合金材料，联合西部钛业等国内头部钛材企业开发航空航天用钛合金产品，有效支撑西北地区钛合金、高温合金和铜合金产业集群发展。

2022年度，超合金公司实现营业收入4.12亿元，实现净利润639.47万元。2023年前三季度，超合金公司实现营业收入4.14亿元，实现净利润2557.50万元。

截止评估基准日2023年9月30日，在持续经营前提下，经采用收益法评估，超合金公司股东全部权益价值的评估结果为7.03亿元，评估增值1.53亿元，增值率27.88%。在评估价值基础上经双方协商一致确认，本合同项下标的股权交易对价为7.03亿元。

2024年承诺净利润不低于3935万元

兰石重装是国内能源化工装备和工业智能装备细分领域的核心企业之一，公司主要业务包括：传统能源化工装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、新能源装备（核能、氢能、光伏光热、储能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组、工业机器人等）以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。

兰石重装表示，此次交易标的超合金公司与公司互为产业链上下游企业，具有很高互补性和协同性。本次交易完成后，公司原材料供应将得到进一步保障，有利于解决产品所需高端金属材料供应周期长、议价能力弱等问题，有利于进一步打造集原材料供应、高端装备制造深加工、销售为一体的产业链上下游一体化发展格局，提升公司核心竞争力。

待交易完成后，兰石重装将加大金属新材料生产加工技术研究，深化与产业链上下游企业合作，快速拓展金属新材料产业，有利于公司加快布局镍基合金、钛合金、特钢等研制，推动超合金公司从传统金属材料生产制造向金属新材料产业的快速转型，提升产业附加值，进一步增强上市公司盈利能力。

值得关注的是，这次交易还将加强兰石重装“核氢光储”新材料科技研发能力。“通过本次交易，公司可进一步培育壮大新能源装备及新材料业务，加快公司战略转型升级步伐，推动公司实现由传统能源装备制造向新能源装备制造转型升级。”

兰石集团承诺，除不可抗力因素外，标的公司在2023年（10-12月）、2024年、2025年、2026年合计实现净利润不低于1.57亿元。其中，2023年度(10-12月)实现净利润不低于443万元；2024年度实现的净利润不低于3935万元；2025年度实现的净利润不低于5070万元；2026年度实现的净利润不低于6234万元。