中贝通信：子公司1.82亿元收购印尼Semesta 55%股权

　　来源：证券市场周刊

　　1月23日晚，中贝通信（603220.SH）公告称，拟通过控股子公司以自有资金2500万美元（折合人民币约1.82亿元），通过收购及增资的方式获取PT.Semesta Energi Services（下称“Semesta”）55%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公告显示，公司于1月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司贝通信国际收购PT． Semesta Energi Services 55%股权的议案》，贝通信国际计划以自有资金2500万美元（折合人民币约18213.50万元）通过收购及增资的方式获取标的公司55%股权，其中750万美元购买的标的公司41242股股份，对应标的公司本次交易前38.73%股权，1750万美元增资到标的公司。交易完成后，贝通信国际合计持有标的公司137473股股份，对应标的公司55%股权。

　　公告介绍，Semesta是印尼知名的通信及能源基础设施建设商和信息技术服务提供商，拥有通信、电力、太阳能等工程施工资质以及丰富的项目交付经验，同时具备信息技术产品的软件开发能力。Semesta的主要客户包括印尼第一大电信运营商Telkom集团、头部电信铁塔运营商、印尼国家电力公司、印尼最大的石油和天然气公司Pertamina集团等。

　　2023年及2024年1-11月，Semesta实现营业收入15253.45万元、16483.72万元，实现净利润2973.80万元、2707.84万元。截至2024年11月30日，Semesta总资产、净资产分别为13272.72万元、9710.73万元。

　　公告称，此次公司拟以2500万美元并购印尼Semesta55%股权，对应整体估值为4546万美元（折合人民币约33，119.43万元），对应的静态市盈率（PE）约为11.14倍。参考印尼通信和ICT行业上市公司的市盈率，符合市场情况，本次交易作价具有合理性，。本次交易产生的商誉金额约为6，000万元。本次交易完成后，公司将对标的公司的人员、财务等各方面进行资源整合，如果因市场、政策等因素导致标的公司经营及盈利状况未达预期，则存在商誉减值风险，并将对公司当期损益造成不利影响。

　　业绩承诺方面，标的公司的现有股东承诺，标的公司的净利润（扣除所有非经常性收益和损失），2025年不低于700万美元（折合人民币约5100万元），2026年不低于900万美元（折合人民币约6557万元），2027年不低于1100万美元（折合人民币约8014万元）。若2025年-2027年，标的公司逐年累积实际净利润<逐年累积承诺净利润*90%，现有股东同意以股份进行补偿；若2025年-2027年，标的公司逐年累积实际净利润<逐年累积承诺净利润*50%，除上述股份补偿外，现有股东将进行额外的现金补偿。

　　中贝通信在公告中表示，本次交易有利于扩大公司资产规模，增强公司未来盈利能力及核心竞争力，有助于完善公司海外市场布局，促进公司长期稳定发展。