预亏股格尔软件拟不超2.83亿定增 2020年定增破增发价

中国经济网北京8月8日讯 格尔软件(603232.SH)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次以简易程序向特定对象发行A股股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元，且不超过公司最近一年末净资产的20%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,300万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目、补充流动资金。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，孔令钢直接持有公司12.74%的股份，陆海天直接持有公司7.63%的股份；同时，二人通过上海格尔实业发展有限公司间接控制公司7.81%的股份。公司实际控制人为孔令钢、陆海天，二人合计控制公司28.18%的股份。本次发行完成后，孔令钢、陆海天有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

据前次募集资金使用情况的专项报告，经中国证监会批复(证监许可〔2020〕1328号)核准，公司实际发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币)，每股发行价人民币30.85元。本次发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58元(不含税)后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(上会师报字(2020)第6894号)。公司目前股价较2020年定增发行价30.85元深度破发。

2021年5月26日，公司以每10股转增2股并税前派息1.2元，除权除息日2021年6月1日，股权登记2021年5月31日；2020年5月26日，公司以每10股转增4.2股并税前派息1.8元，除权除息日2020年6月1日，股权登记2020年5月29日。

公司2024年8月9日晚披露公告，公司董事、实际控制人之一陆海天计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,130,000股（即不超过公司总股本的0.4844%），公司股东、受实际控制人共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司（简称“格尔实业”）计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,200,000股（即不超过公司总股本的0.5144%）。

公司2024年11月15日披露股东集中竞价减持股份结果公告，陆海天于2024年11月13日通过证券交易所的集中竞价交易的方式累计减持公司股份1,130,000股，约占公司总股本的0.4787%，减持均价为12.52元/股。收盘后，陆海天仍持有公司股票18,017,695股，约占公司总股本的7.6330%。截至2024年11月13日，减持计划集中竞价交易减持数量已全部减持完成，本次减持计划实施完毕。格尔实业于2024年11月13日，通过证券交易所的集中竞价交易的方式累计减持本公司股份1,200,000股，约占公司总股本的0.5084%，减持均价为12.92元/股。收盘后，格尔实业仍持有公司股票18,429,252股，约占公司总股本的7.8073%。截至2024年11月13日，减持计划集中竞价交易减持数量已全部减持完成，本次减持计划实施完毕。

据公司2025年半年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-9,000万元至-6,000万元；预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-9,800万元至-6,800万元。

（责任编辑：孙辰炜）