南北水 | 南水逆势扫货药明康德超3亿元，北水抛售腾讯超4亿港元

1月4日，北上资金今日净卖出A股39.36亿元。其中，沪股通净卖出7.85亿元，深股通净卖出31.52亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、中国平安、五粮液，分别遭净卖出3.59亿元、2.89亿元、2.62亿元；药明康德逆势获净买入3.37亿元。

南下资金今日净买入港股21.51亿港元，其中，港股通（沪）净买入17.76亿港元，港股通（深）净买入3.75亿港元。

净买入盈富基金9.88亿港元，中海油6.12亿港元，中国移动1.98亿港元，安踏1.64亿港元，净卖出腾讯4.2亿港元，建设银行1.21亿港元。

据统计，南下资金已连续7日加仓中海油，共计24.03亿港元；连续8日加仓中国移动，共计27.21亿港元。

南水关注个股

中国平安：消息面上，中国平安内部发文，董事长马明哲时隔20年再度出任中国平安集团战略发展中心主任，联席CEO郭晓涛担任副主任，付欣不再任战略发展中心主任一职。

药明康德：日前，药明康德发布公告，公司2023年第四季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量为21.34万股。民生证券研报指出，2024年一季度重点关注医药创新和医药新消费两个重点方向。多肽相关产业持续保持高景气，2024年一季度GLP-1相关产业链催化剂不断，可重点关注。创新药领域BD合作进展不断，展望2024年ADC、自免、双抗等多个方向有望成为新增长点。医药新消费领域，听力连锁、CGM、防脱发、隐形眼镜代工等细分方向值得重点关注。

北水关注个股

中国移动：消息面上，中国移动与中国石油举行战略合作协议签约仪式。双方将共同推动新一代信息技术与能源产业深度融合，在基础通信服务、企业数字化转型、5G创新应用、国际业务、市场营销、金融资本业务等方向开展全面合作，促进产业融合创新，共谋合作发展契机。此次战略协议的签订标志着双方全面战略合作进入新阶段，双方将积极加强交流与沟通，建立常态化、多层级战略合作联系推进机制，携手打造中央企业跨域合作典范，推动央企数字化转型升级。

安踏：光大证券发布研究报告称，维持安踏体育“买入”评级，预计2023-25年EPS为3.48、4.09、4.79元，看好其成为多品牌全球化巨头的潜力，综合相对估值和绝对估值，目标价100.4港元。公司基本面趋势向好，零售折扣及库销比均在走向健康，短期为冬装销售旺季，叠加22年四季度低基数，预计公司流水增速将有不错表现，且估值已处于历史低位、具备吸引力。

腾讯：腾讯控股公告于2024年1月4日回购334万股，每股回购价格为298.2-304.4港元，共耗资约10.01亿港元。

建设银行：花旗发表报告指，内银今年继续面对净息差压力，部分小型银行净息差可能低于可持续水平，有逼切需要减慢贷款增长以保存资本，因此相信内银行业将会持续整合。在该行覆盖的内银中，大型国有银行及具差异化业务模式的小型银行，在争取市场份额方面定位较佳，而潜在的输家包括针对企业的股份制商业银行(JSB)、针对地方政府融资工具(LGFV)的地区银行、以及与大型银行缺乏差异的非上市小型银行。