百达精工(603331.SH)：拟引入中来股份作为战略合作、以投建13.5GW太阳能电池片项目

格隆汇4月17日丨百达精工(603331.SH)公布，为布局新能源光伏产业，公司引入中来股份作为战略合作，以实现公司主营业务向光伏产业的跨界。在上述背景下，公司及子公司江西百达精密制造有限公司(“江西百达”)、中来股份与九江经济技术开发区管理委员会签订了《关于浙江百达精工股份有限公司和苏州中来光伏新材股份有限公司在九江经济技术开发区投资建设13.5GW太阳能电池片项目合同书》，计划以江西百达作为项目实施主体，在江西省九江市九江经济技术开发区投资建设13.5GW太阳能电池片项目。项目分二期投资建设，其中一期为年产4.5GW太阳能电池片项目，主要从事太阳能TOPCon电池片的研发、生产和销售。待一期项目全部投产后，适时启动二期年产9GW太阳能电池片项目，相关事宜另行明确。

为了完成上述项目投资，公司先受让瑞智控股有限公司(RECHI HOLDINGS CO.,LTD)(“瑞智控股”)持有江西百达30%的股权。根据相关评估报告，以2023年2月28日作为评估基准日，采用资产基础法对江西百达进行评估，江西百达股东全部权益账面价值246,802,330.62元，评估价值277,508,991.96元，评估增值30,706,661.34元，增值率为12.44%。根据上述评估价值，百达精工此次受让30%江西百达股权的金额为83,252,697.59元。股权受让完成后，公司将持有江西百达100%股权。此次交易事项尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易将在《股权收购协》生效后30日内，办理股权转让相关工商变更登记等全部行政手续。

完成上述关联交易事项后，中来股份将向江西百达增资4590万元，增资后，中来股份持股15%，百达精工持股85%，江西百达的注册资本将由2.6亿元增加至3.059亿元；上述增资金额按江西百达注册资本及对应比例确定。上述增资款将在《光伏电池片项目合作协议》生效后20个工作日内缴纳到位。

完成增资后，公司投资建设13.5GW太阳能电池片项目。项目分二期投资建设，一期为年产4.5GW太阳能电池片项目，主要是从事太阳能TOPCon电池片的研发、生产和销售，一期项目预计投资金额约为14.62亿元人民币(预估数，存在不确定性)。一期项目正式投产时间为自《项目合同》生效之日起10个月内。待一期项目全部投产后，适时启动二期年产9GW太阳能电池片项目，相关事宜另行明确。资金来源为公司自有或金融机构借款、资本市场融资等自筹资金。项目投资时间安排为一期项目建设期10个月，预计项目投产后2年内达产。