苏州龙杰拟向邹凯东定增募不超1亿元 实控人将增至3人

　　中国经济网北京7月12日讯 苏州龙杰（603332.SH）今日收报7.61元，涨幅1.20%。

　　苏州龙杰昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行预计募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于高端差别化聚酯纤维建设项目。

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过上交所审核，并获得中国证监会同意批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次向特定对象发行的发行对象为邹凯东，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。邹凯东为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行股票价格为5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次向特定对象发行股份数量不超过16,778,523股，不超过发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。

　　本次向特定对象发行前的公司滚存未分配利润，由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。

　　本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。与本次发行有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　截至本次向特定对象发行预案公告日，公司总股本为21,634.72万元，公司实际控制人席文杰、席靓分别持有公司3.18%、3.18%股份，通过控股股东龙杰投资控制公司股份比例为51.82%，合计控制公司58.19%股份。若发行对象邹凯东认购数量按发行数量上限测算，不考虑其他股份变动影响因素，本次发行完成后公司总股本为23,312.57万股，席文杰、席靓合计控制公司54.00%股份，邹凯东预计持股比例最高至7.20%1。邹凯东为席靓的配偶、一致行动人。同时，邹凯东自2017年至今担任公司董事，2020-2023年任公司副总经理，2023年5月至今任公司总经理，其对公司生产经营能够产生重要影响，结合本次发行完成后邹凯东持股比例较高的情况，本次发行完成后邹凯东将与席文杰、席靓共同控制公司，三人合计控制公司61.20%股份。本次发行将导致公司实际控制人变动，本次发行后，公司实际控制人将由席文杰和席靓二人共同控制变更为席文杰、席靓和邹凯东三人共同控制。

　　2019年1月17日，苏州龙杰在上交所上市，公开发行2973.50万股，发行价格为19.44元，保荐机构（主承销商）为国信证券，保荐代表人为王攀、欧阳志华。

　　苏州龙杰募集资金总额为57,804.84万元，扣除发行费用后，募集资金净额为49,982.40万元，分别用于投资“绿色复合纤维新材料生产项目”、“高性能特种纤维研发中心项目”和“补充流动资金”。

　　苏州龙杰上市发行费用总额为7822.44万元（不含税），其中，国信证券获得承销及保荐费用5980.48万元。

　　苏州龙杰2024年半年度业绩预盈公告显示，经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,800万元至3,360万元，与上年同期-2,323.83万元相比，将实现扭亏为盈。预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,350万元至2,800万元。