锦泓集团拟向实控人定增募不超2亿元 发行价为5.41元
中国经济网北京10月8日讯锦泓集团(603518.SH)今日收报8.53元，涨幅6.09%。
锦泓集团昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币20,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，用于补充流动资金及偿还银行借款。
本次向特定对象发行的发行对象为王致勤、宋艳俊。发行对象将以现金方式认购本次向特定对象发行股票的全部股票。王致勤、宋艳俊是公司的控股股东、实际控制人。同时，王致勤担任公司董事长、总经理，宋艳俊为王致勤配偶，担任公司董事、设计评审委员会主任。因此本次向特定对象发行股票的发行对象为公司关联方。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为5.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。
本次向特定对象发行股票的数量不超过36,968,576股（含本数），按本次发行数量上限发行测算，本次发行数量占发行前公司总股本的10.66%，不超过本次发行前公司总股本的30%。
发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
截至预案公告日，公司实际控制人王致勤、宋艳俊分别持有公司18.06%、15.23%股份，合计持有公司股份比例为33.29%，按本次发行数量上限发行测算，本次发行完成后，王致勤、宋艳俊合计持有公司股份的比例为39.71%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
锦泓集团同日发布了关于前次募集资金使用情况的专项报告。关于2019年1月公开发行可转换债券募集资金情况，经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，公司公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币74,600.00万元。扣除发行费用人民币21,343,600.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税1,208,128.30元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币725,864,528.30元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。
关于2022年3月非公开发行股票募集资金情况，经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式非公开发行人民币普通股(A股)50,568,563股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.19元，共计募集资金464,725,093.97元。扣除承销和保荐费用8,768,398.00元后的募集资金为455,956,695.97元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月2日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、审计和验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,547,169.81元后，公司本次募集资金净额为453,409,526.16元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B027号《验资报告》。
锦泓集团2024年半年度报告显示，报告期内，锦泓集团营业收入20.78亿元，同比下降1.59%；归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长3.08%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长4.30%；经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元，同比下降4.43%。
锦泓集团2023年年度报告显示，报告期内，锦泓集团实现营业收入45.45亿元，同比增长16.55%；归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长316.76%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长478.23%；经营活动产生的现金流量净额为9.33亿元，同比增长69.99%。
