港股IPO | 彤程新材启动H股全球发售：发行价区间 39~44 港元，预期9月29日港交所挂牌上市

同壁财经讯，彤程新材（09607.HK）于2026年9月21日正式启动H股全球发售，拟发行6811.87万股H股，每股发售价区间为39.00港元至44.00港元，最高募资约29.97亿港元，预期9月29日在港交所主板挂牌上市。这意味着这家已在上海证券交易所主板上市的综合性新材料龙头，即将完成“A+H”双平台资本布局。

根据公告披露的发行细节，彤程新材此次全球发售的H股总数为6811.87万股，其中香港公开发售占比约10%，国际发售占比约90%。发售价区间定为每股39.00港元至44.00港元，若按最高发售价计算，此次募资规模有望突破30亿港元。香港公开发售于9月21日上午九时正式开启，并于9月24日中午截止认购，最终定价结果及分配基准预计将于9月28日对外公布。

据同壁财经了解，彤程新材成立于1999年，2018年6月在上交所主板上市，是一家综合性新材料供应商，主要从事新型化工材料的研发、生产、营销、销售及分销，业务覆盖轮胎用橡胶助剂及其他化工产品、电子材料、可完全生物降解材料三大分部。公司是全球轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的绝对龙头，根据弗若斯特沙利文报告，2025财年公司在全球及中国该市场的销售收入均排名第一，市场份额分别达41.4%及45.9%。在电子材料领域，公司2025财年在中国半导体光刻胶市场及中国TFT阵列光刻胶市场的销售收入排名中均位居本土供应商首位，市场份额分别为5.8%及26.2%。

财务数据显示，2025年公司实现营业收入34.29亿元，同比增长4.85%；归母净利润5.63亿元，同比增长8.86%；扣非净利润5.39亿元，同比大增29.58%。进入2026年，增长进一步提速，一季度实现营业收入10.49亿元，同比增长22.51%，归母净利润1.82亿元，同比增长13.83%。电子材料分部已成为核心增长引擎，2025年电子化学品业务收入近10亿元，同比增长32%，占总营收比重升至28.76%，其中ArF光刻胶营收实现超800%的突破性增长。

从募资用途来看，本次全球发售所得款项净额中，约32.8%将用于提升研发效率及能力，约21.0%用于升级及维护生产设施，约20.0%用于战略投资及/或收购，约10.0%用于偿还银行借款，约6.2%用于扩大海外市场布局及供应能力，余下约10.0%用作营运资金及一般企业用途。这一资金分配方向与公司当前的战略重心高度吻合。研发端，公司在半导体光刻胶领域推进的研发项目及国产替代项目近200项，超30%已进入用户量产验证阶段或实现商用；产能端，上海化工园区新建的多条光刻胶专用核心树脂产线已完成验收，本次募资将进一步扩充中高端产品产能；海外布局方面，公司此前已公告拟投资不超过7000万美元在泰国建设年产3万吨橡胶助剂生产基地，募资中6.2%的海外市场投入将为全球化供应链提供资金保障。