道森股份拟出售两家子公司100%股权 集中资源专注高端电解铜箔业务

道森股份(603800)4月2日晚间公告，公司拟向苏州陆海控股有限公司（简称“陆海控股”）出售全资子公司道森材料100%股权，拟向陆海控股控制的苏州道森钻采设备有限公司出售全资子公司道森机械100%股权。经协商，道森材料100%股权转让价为6020万元，道森机械100%股权转让价为1815万元。通过此次交易，公司一方面可进一步剥离低效资产，推进非核心业务资产的退出；另一方面可回收资金，集中资源专注高端电解铜箔装备制造业务的转型升级。

道森股份披露的财务数据显示，道森材料属于贸易公司，经营基本处于稳定状态。2020年度至2022年度营收分别为1.27亿元、3.06亿元、3.71亿元；净利润分别为142.08万元、681.45万元、415.78万元；2023年前11个月营收1.50亿元，净利润708.54万元。

道森机械主要业务为接受委托加工设备。道森机械2023年亏损额约为690万元。公告显示，道森机械本身定位来料加工，在总体竞争加剧和海外较高利率订单下滑的背景下，道森机械只能维持基本运营，以保证上游工厂竞争订单的能力。

经道森股份财务部门初步测算，预计2023年度净利润为1.85亿元到2.25亿元，同比增加约为73.80%到111.37%。预计2023年度扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元到1.5亿元，同比增加约为41.56%到69.87%。主要原因为：重要控股子公司洪田科技在报告期内出货不断增加、营收与利润大幅增加，提升上市公司业绩；2023年8月公司对洪田科技持股比例由51%提升至81%，洪田科技利润纳入上市公司合并报表比例提升。

2022年6月13日晚间公告，道森股份公告拟以现金收购新能源铜箔设备制造商洪田科技51%股权，实现由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商战略转型。洪田科技是国内知名的新能源智能装备制造商，是国内锂电铜箔设备领域知名企业，该公司先后在中国和日本建立研发中心，实现了电解铜箔高精密设备的国产化替代，打破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。

公告显示，洪田科技的核心产品电解铜箔阴极辊、生箔机、阳极板、高效熔铜罐、表面处理机等年产能超过1000余台套，为进一步提升其核心竞争力与市场占有率，标的公司在江苏盐城新扩建11万平方米的高端成套装备产业园。洪田科技主要客户涵盖众多锂电池材料头部企业，如韩国日进、台湾南亚、长春集团、诺德股份、嘉元科技、中一科技、新疆亿日、广东盈华、江西铜博、超华科技、金川集团、豫光金铅、江铜耶兹等国内外知名企业。

交易对方当时承诺，洪田科技于2022年度、2023年度和2024年度须实现的经审计的扣非归母净利润分别不低于8500万元、1.15亿元、1.6亿元，三年合计不低于3.6亿元。

2023年8月15日晚间，道森股份宣布拟使用自有资金收购洪田科技30%的股权，收购总价款4.46亿元。本次交易完成后，公司对洪田科技的持股比例升至81%。当时公司表示，此举是为进一步落实公司“优化主业、转型升级、双轮驱动、全球布局”的发展战略，提升公司盈利能力与管理效率，优化资本结构，继续强化电解铜箔高端装备业务，重点发展复合铜铝箔设备业务，加快推进真空磁控溅射、真空蒸发等技术的平台化布局与市场推广，不断拓宽新业务赛道，打造新的业务增长极，全面提升公司的核心竞争能力。本次收购完成后，公司将持有洪田科技81%的股权。

2022年，道森股份电解铜箔业务占比27%，2023年公司电解铜箔业务占比51%，初步实现公司战略发展目标。

道森股份在近日接待调研时表示，公司将重点从以下三个方面来布局高端铜箔业务持续长久健康发展：第一、加强海外业务拓展，目前已获得多家海外客户正式订单，后续会积极争取更多订单落地；第二、紧跟耗材业务板块需求，不断提升耗材产能，持续为企业贡献业绩及现金流；第三、抓住国内客户扩产机遇，尽全力获取增量订单，不断提升企业的市场占有率。

道森股份同时表示，公司预计将继续提高对洪田科技的控股比例。