研报掘金丨华西证券:诚意药业Vascepa国内获批,打开97%EPA制剂与原料药市场

http://ddx.gubit.cn  2023-06-02 13:51  诚意药业(603811)公司分析

格隆汇6月2日丨华西证券1日研报指出,诚意药业(603811.SH)Vascepa国内获批,便利国产仿制药研发立项。根据之前深度跟踪报告的预测,该行以2028年他汀用药人群12%渗透率,VASCEPA及其仿制药8元/粒/g假设测算,到2028年国内97%EPA处方药有望达到107亿元销售额,对应1342吨原料药需求。97%EPA原料药需求将随制剂商业化快速增长,公司1000吨97%EPA原料药产能有望在未来几年释放。该行维持公司盈利预测:预计公司2023-2025年营业收入分别为8.88/12.50/17.97亿元,2023-2025年EPS分别为0.86/1.25/1.85元,对应2023年6月1号18.29元/股股价,2023-2025 年 PE 分别为 21/15/10 倍,维持“买入”评级。