鼎胜新材获东吴证券买入评级,预测2024年目标价为18.7元

http://ddx.gubit.cn  2023-10-30 20:05  鼎胜新材(603876)公司分析

转自:金融界

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10月29日,鼎胜新材东吴证券买入评级,近一个月鼎胜新材获得3份研报关注。

研报预计2023-2025年归母净利润至6.1/7.5/10.0亿元(原预期为8.0/10.7/13.6亿元),同比-56%/+24%/+33%,对应PE为21x/17x/13x。研报认为,由于海外包装箔需求较弱,公司2023年Q3公司归母净利润1.2亿元,环比下降40%,略低于市场预期。但考虑到公司为电池铝箔龙头,扩产速度领先同行,给予2024年22xPE,目标价18.7元。

风险提示:原材料价格持续上涨,电池箔扩产不及预期,竞争加剧。